港口空箱堆積如山 外貿(mào)出口何時(shí)恢復(fù)？
集裝箱供給過剩，各大港口空箱堆積，緩解尚待貨運(yùn)需求恢復(fù)
【財(cái)新網(wǎng)】“碼頭的空箱都堆滿了，現(xiàn)在很多都堆到太倉去了，這種景象很多年都沒見過了。”一名上海港碼頭操作人員近期向財(cái)新稱。不僅是上海，空箱堆積如山的現(xiàn)象正在廣州等全國各大港口上演。
全球貿(mào)易降溫，空箱堆積在各大港口、港外堆場(chǎng)及集裝箱制造廠。全球集裝箱交易平臺(tái)Container xChange最新數(shù)據(jù)顯示，2023年第6周（2月5—11日），上海港的40英尺集裝箱CAx（集裝箱可用指數(shù)）高達(dá)0.64，已經(jīng)連續(xù)11周在0.6上方。
CAx指數(shù)可以量化全球主要港口的集裝箱可用性。當(dāng)CAx的數(shù)值大于0.5時(shí)，表示集裝箱設(shè)備有剩余，而低于0.5時(shí)則表示設(shè)備不足。在疫情下“一箱難求”時(shí)期，上海港這一數(shù)值曾長(zhǎng)時(shí)間在0.1下方。
一名大型貨代人士告訴財(cái)新，2022年四季度以來，空箱回流量總體高于重箱出口量，導(dǎo)致中國主要集裝箱樞紐港普遍存在空箱堆存壓力。目前，全球閑置集裝箱運(yùn)力占總運(yùn)力比約6%，也有一些閑置船舶滿載空箱漂在錨地。
一名馬士基航運(yùn)人士稱，公司已將一些閑置的中型集裝箱船變?yōu)楦∈揭苿?dòng)空箱平臺(tái)，除了用來存放空箱降低堆存成本外，也可以方便在各個(gè)港口間調(diào)撥空箱。
上海國際航運(yùn)研究中心首席信息官徐凱告訴財(cái)新，空箱堆積的現(xiàn)象是全球性的，近幾個(gè)月，上海港、青島港等出口樞紐港40英尺集裝箱CAx處于0.6～0.7區(qū)間，北歐安特衛(wèi)普港、北美洛杉磯港等進(jìn)口樞紐港該值則幾乎始終在0.8上方。歐美消費(fèi)地港口空箱堆積情況仍超過國內(nèi)港口。
集裝箱過剩是導(dǎo)致空箱堆積的重要原因。航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)德魯里在2022年7月發(fā)布的報(bào)告中稱，2021年，在狂熱集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)行情下，全球生產(chǎn)了超過700萬標(biāo)準(zhǔn)箱的集裝箱，是常規(guī)年份的近3倍，全球集裝箱已經(jīng)嚴(yán)重過剩。
徐凱說，疫情下碼頭擁堵、倉庫爆倉，集裝箱周轉(zhuǎn)速度放緩，集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)“一箱難求”，2022年以來供應(yīng)鏈擁堵逐漸緩解，集裝箱周轉(zhuǎn)加快導(dǎo)致集裝箱過剩。德魯里估計(jì)，2021年每個(gè)集裝箱平均升降18.1次，而2020年為19.2次，在2010年代約為19.5-20.6次。2023年，集裝箱平均升降次數(shù)將恢復(fù)至2010年水平。
一名集裝箱航運(yùn)公司人士對(duì)財(cái)新稱，當(dāng)前全球集裝箱規(guī)模超過5000萬標(biāo)準(zhǔn)箱，集裝箱過剩比例應(yīng)該超過10%。
此外，外貿(mào)低迷也是中國港口空箱堆積的重要因素。2022年下半年以來，受疫情、俄烏沖突、通貨膨脹、歐美庫存高企等多重因素影響，歐美消費(fèi)偏軟，導(dǎo)致全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)需求大幅減弱，航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)克拉克森預(yù)計(jì)全年集裝箱海運(yùn)量為2.01億標(biāo)箱，同比下降3.1%。
2022年下半年以來，反映即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)的上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）已經(jīng)下跌約8成。上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，2月10日，即期市場(chǎng)上海到歐洲的20英尺集裝箱運(yùn)價(jià)跌破1000美元至925美元，較2022年高點(diǎn)下跌88%；上海到美西的40英尺集裝箱運(yùn)價(jià)為1293美元，較2022年高點(diǎn)下跌84%，均已跌至2019年四季度的水平。
德迅物流人士對(duì)財(cái)新稱，2022年四季度集裝箱海運(yùn)貨量形勢(shì)非常不樂觀，2023年1月出口形勢(shì)可類比與2020年2月疫情剛剛暴發(fā)、中國工廠尚未復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)期。
徐凱稱，此前“牛鞭效應(yīng)”導(dǎo)致的高庫存影響了2022年下半年的貨運(yùn)需求，2023年中國春節(jié)與西方圣誕節(jié)距離較近，春節(jié)長(zhǎng)假期前的貨運(yùn)小高峰也未出現(xiàn)。傳統(tǒng)冬季貨運(yùn)淡季與今年的特殊情況疊加，短期出口不景氣在情理之中，但這并不是導(dǎo)致空箱堆積的核心因素。
“牛鞭效應(yīng)”指供應(yīng)鏈上的信息流從最終客戶向原始供應(yīng)商端傳遞時(shí)候，由于無法有效地實(shí)現(xiàn)信息的共享，使得信息扭曲而逐漸放大，導(dǎo)致了需求信息出現(xiàn)越來越大的波動(dòng)。
一名集裝箱航運(yùn)公司人士告訴財(cái)新稱，由于全球集裝箱貨物進(jìn)出口的不平衡，貨物進(jìn)口國需要大規(guī)模調(diào)出空箱，而貨物出口國需要調(diào)回空箱裝貨。一般在集裝箱海運(yùn)淡季，貨物出口國發(fā)運(yùn)貨量減少，調(diào)空回來的柜子仍在正常安排，會(huì)造成淡季港口積壓空箱。
正常情況，各集裝箱航運(yùn)公司會(huì)借機(jī)春節(jié)長(zhǎng)假調(diào)配更多空箱到中國港口，以防止節(jié)后貨量增長(zhǎng)后出現(xiàn)缺箱問題。前述航運(yùn)公司人士說，今年空箱積壓的現(xiàn)象比疫情前突出，也在國外空箱堆存費(fèi)用更高，航運(yùn)公司普遍傾向于把集裝箱帶回亞洲貨物出口國。
集裝箱空箱堆積情況緩解尚待貨量恢復(fù)，徐凱對(duì)未來的貨運(yùn)需求持積極觀點(diǎn)。據(jù)他觀察，國際的動(dòng)蕩局勢(shì)不會(huì)再加劇，一切生產(chǎn)活動(dòng)會(huì)加速恢復(fù)，因通脹加息抑制的消費(fèi)需求不可持續(xù)，而歐美的高庫存也將逐漸以消耗。“相較2022年下半年，2023年的貨運(yùn)市場(chǎng)將會(huì)穩(wěn)中向好。”
一名貨代資深人士說，一般在春節(jié)后（大年初一）45天后，集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)才會(huì)逐步恢復(fù)。2022年下半年以來擾動(dòng)市場(chǎng)因素尚存，2023年至少要經(jīng)過60天，即到3月20號(hào)再看市場(chǎng)恢復(fù)情況。
盛威國際控股（中國）有限公司常務(wù)副總裁王磊告訴財(cái)新，一般二季度工廠才開始忙起來，集裝箱貨運(yùn)常規(guī)旺季在三季度，也就是說，工廠生產(chǎn)完成，集裝箱卡車和碼頭才逐步忙碌起來。公司最近都在忙于接待來訪的客人，客人下好訂單，工廠才能開始生產(chǎn)。
全球最大的造箱公司中集集團(tuán)（000039.SZ）2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，其歸母凈利潤(rùn)同比下降43%—55%。公司稱，業(yè)績(jī)下降是因?yàn)椋?021年同期業(yè)績(jī)基數(shù)較高，而2022年受地緣政治事件、海外通脹加劇及歐美大幅加息等因素的影響，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，對(duì)集裝箱的需求逐步回歸正常，導(dǎo)致本集團(tuán)集裝箱制造業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。
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