鋰電圈造富運(yùn)動(dòng)背后，是「富士康」式的員工勞動(dòng)？
無論是鋰電裝備亦或是電子代工，都是流水線上的工廠。
2022年胡潤中國富豪榜上的“鋰電”出鏡率極高，寧德時(shí)代的曾毓群、黃世霖分別排在第3、第26位，天齊鋰業(yè)的蔣衛(wèi)平家族排在第73位，先導(dǎo)智能的王燕清、倪亞蘭夫婦排在第224位。而對于眾多一線工人，“肯干活就有錢拿”，或許也是他們參與這場造富運(yùn)動(dòng)的主要?jiǎng)恿Α?span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline;">但其背后的勞動(dòng)強(qiáng)度和工作環(huán)境，幾乎被全廠利潤的輝煌所掩蓋。
時(shí)至當(dāng)下，鋰電設(shè)備廠似乎仍繞不開加班。同時(shí)，下游需求變化也考驗(yàn)著廠商的資金鏈承受力。
今年一季度，國內(nèi)新能源汽車市場產(chǎn)銷低迷，不少車企放出降價(jià)促銷手段。而與需求降溫相對的，供給端卻十分火熱。高工鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度動(dòng)力及儲能電池開工及簽約項(xiàng)目達(dá)24起，總投資金額超過2055千億元。
作為上游環(huán)節(jié)，設(shè)備廠商的經(jīng)營業(yè)績直接受到電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏影響。其中，鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能在2023年一季度實(shí)現(xiàn)營收、凈利潤雙增。
與此同時(shí)，先導(dǎo)智能現(xiàn)金流則繼續(xù)承壓。2023年一季報(bào)顯示，先導(dǎo)智能該季度經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-17.08億元，相較2022年同期的-12.11億元，下滑41.03%。
另有先導(dǎo)智能內(nèi)部員工對36氪透露，今年以來受新能源車需求不景氣影響，鋰電設(shè)備廠訂單出現(xiàn)明顯下降。
訂單、收入、現(xiàn)金流不同步的背后，是鋰電設(shè)備廠難逃的周期錯(cuò)配。
盤古智庫高級研究員江瀚對36氪解釋稱，“鋰電設(shè)備廠的生產(chǎn)周期往往比較長，同時(shí)又需要準(zhǔn)時(shí)交付，資金鏈承受著高壓力，是一個(gè)慢周轉(zhuǎn)行業(yè)。”
這種節(jié)奏幾乎貫穿鋰電設(shè)備廠的整個(gè)項(xiàng)目流程。
據(jù)財(cái)信證券研報(bào)，鋰電設(shè)備為訂制品，制造廠商在接到客戶訂單后，需要根據(jù)客戶的需求定制化生產(chǎn)，再發(fā)貨到客戶處，進(jìn)行安裝、調(diào)試、產(chǎn)能爬坡等步驟。一般在合同簽訂后，鋰電設(shè)備廠6個(gè)月內(nèi)可完成設(shè)備的生產(chǎn)，6個(gè)月內(nèi)可完成客戶處的安裝調(diào)試及產(chǎn)能爬坡。
由于生產(chǎn)周期較長，下游開工的項(xiàng)目往往會(huì)提前向設(shè)備廠家下訂單。IPG首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜告訴36氪，動(dòng)力電池項(xiàng)目在開工之前的工藝選型階段就已確定好生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型，并向設(shè)備廠家下訂單，從而會(huì)推高之前的訂單數(shù)量基數(shù)。
在回款環(huán)節(jié)，鋰電設(shè)備廠商也是根據(jù)生產(chǎn)、驗(yàn)收等周期分批收款。據(jù)了解，鋰電設(shè)備行業(yè)的付款模式一般為“3331”，即合同簽訂后，客戶先預(yù)付30%的定金，發(fā)貨前再付30%，驗(yàn)收合格付30%，驗(yàn)收合格365天后無異常付10%。因此，鋰電設(shè)備廠在生產(chǎn)、交付過程中時(shí)常需要做大量墊款。
而動(dòng)力電池圈的市場集中度較高，進(jìn)一步壓制了鋰電設(shè)備廠在付款周期上的話語權(quán)。
市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，全球電動(dòng)汽車電池裝車量達(dá)到133GWh。其中，寧德時(shí)代穩(wěn)居第一，市場份額達(dá)到35%，占據(jù)了全球市場的三分之一，比亞迪排名第二（16.2%），LG第三（14.5%）。三家公司合計(jì)占到全球市場的65.7%。
作為鋰電設(shè)備頭部供應(yīng)商，先導(dǎo)智能的客戶列表中也不乏上述一線企業(yè)。其中，在2021年6月23日，先導(dǎo)智能向?qū)幍聲r(shí)代定向增發(fā)約1.12億股股份，令后者躍居為先導(dǎo)智能第三大股東，從此兩家進(jìn)一步深度綁定。
與大客戶達(dá)成股權(quán)合作，為先導(dǎo)智能提供了更穩(wěn)定的訂單來源，但同時(shí)也加大了其應(yīng)收賬款規(guī)模。2022年末，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司及其控股子公司拖欠先導(dǎo)智能的應(yīng)收賬款達(dá)到35.25億元；拖欠其合同資產(chǎn)5.42億元。
除了行業(yè)回款周期普遍較長以外，江瀚認(rèn)為，先導(dǎo)智能一季度現(xiàn)金流吃緊更多與其自身業(yè)務(wù)在整體產(chǎn)業(yè)鏈的變化有關(guān)。
“先導(dǎo)智能這些年進(jìn)行產(chǎn)業(yè)上的擴(kuò)張還是比較厲害的，投入了大量的資金，這些資金的回收需要比較長的時(shí)間，而且本來這個(gè)產(chǎn)業(yè)就不是高周轉(zhuǎn)行業(yè)，所以在這方面所需要的資金量巨大。”
此前在2017年，先導(dǎo)智能收購鋰電池后端自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)商珠海泰坦新動(dòng)力電子有限公司（下稱“泰坦新動(dòng)力”），業(yè)務(wù)延伸至卷繞機(jī)之外的后端市場。
公告顯示，上述交易對價(jià)為13.5億元。而當(dāng)年，先導(dǎo)智能全年的歸母凈利潤僅5.37億元。
此外，泰坦新動(dòng)力100%股權(quán)的預(yù)估值為13.8億元，但截至2016年10月31日，泰坦新動(dòng)力凈資產(chǎn)為5531.81萬元，相當(dāng)于預(yù)估增值率為2394.66%。
收購?fù)瓿珊螅?span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline;">2017年先導(dǎo)智能賬上新增加10.92億商譽(yù)。其稱，如泰坦新動(dòng)力未來經(jīng)營狀況惡化，存在商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)，將對公司當(dāng)期損益造成不利影響。
周期錯(cuò)配下，鋰電設(shè)備廠資金鏈承受壓力，但在過去幾年，新能源車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展加快，鋰電設(shè)備廠曾迎來一波訂單高峰。據(jù)先導(dǎo)智能財(cái)報(bào)，2022年度，鋰電池公司陸續(xù)公布了龐大的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，并展開了大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)招標(biāo)。公司報(bào)告期內(nèi)新簽訂單金額達(dá)260億元（不含稅），創(chuàng)歷年新高。
行業(yè)高景氣階段，產(chǎn)業(yè)鏈上的每一環(huán)節(jié)都在加班加點(diǎn)趕工。江瀚介紹，整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)的需求往往比較緊急，而市場的壓力相對較大，競爭屬于“白熱化”狀態(tài)，所以經(jīng)常需要加班來滿足業(yè)務(wù)需求。
對于先導(dǎo)智能這樣的乙方，節(jié)奏會(huì)更快。2022年先導(dǎo)智能訂單創(chuàng)下歷史新高，同樣快速擴(kuò)張的還有其員工規(guī)模——2022年先導(dǎo)智能員工人數(shù)增長至18774人，較2021年增長近4000人。
即便一年擴(kuò)招近4000名工人，但員工負(fù)荷依然很大。一名先導(dǎo)智能內(nèi)部員工向36氪表示，“前兩年訂單太多了，真是干不完。從操作員工人到工程師，幾乎都要加班。先導(dǎo)又是乙方，很多人受不了氣就跑了。”
同屬制造業(yè)，同樣的高強(qiáng)度工作，類似的“加班加點(diǎn)”不禁讓人聯(lián)想到富士康。“先導(dǎo)、富士康都屬于制造業(yè)，沒什么大區(qū)別，肯干活就有錢拿。”前述員工表示。
此前在2015年，富士康曾被當(dāng)時(shí)的全國總工會(huì)書記處書記、法律工作部部長郭軍點(diǎn)名批評長時(shí)間違法加班，致使部分勞動(dòng)者出現(xiàn)各種心理健康問題。
過重的加班也將造成員工的高流動(dòng)性。新華每日電訊于2010年刊發(fā)的《讓勞動(dòng)者體面勞動(dòng)有尊嚴(yán)地生活》一文曾提到，深圳富士康45萬員工中，工作5年的員工只有2萬人左右，而工作不到半年的員工高達(dá)22萬人，每年員工流失率達(dá)35％以上，這意味著富士康幾乎每3年就要完全換一批人。
此外，客戶方因?yàn)楣?yīng)商管理問題將其剔出供應(yīng)鏈，也是影響企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的另一大因素。
對于供應(yīng)商的管理，蘋果公司就提出明確要求與處理手段。在《供應(yīng)鏈中的人與環(huán)境》2023年度進(jìn)度報(bào)告中，蘋果提到，在已投入時(shí)間并參與相關(guān)工作的情況下，如果供應(yīng)商仍不愿意或無法糾正違規(guī)行為并改善運(yùn)營，以滿足要求，會(huì)面臨被移出供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)。
自2009年以來，蘋果已將25處制造供應(yīng)商場所設(shè)施和205家冶煉廠和精煉廠從供應(yīng)鏈中移除。
而在鋰電行業(yè)，盡管先導(dǎo)智能也在2022年度ESG報(bào)告中提及員工發(fā)展的多渠道激勵(lì)、不同類型的人才培訓(xùn)、基本福利等關(guān)懷舉措，但一線員工對這些文字披露的感受并不明顯。
前述員工對此表示，“先導(dǎo)做的就是一些大工廠的訂單，沒什么其他福利，而且不同部門的差異比不同公司都大。”在職業(yè)發(fā)展上，他提到海外子公司更加容易晉升，但海外大部分以鋰電事業(yè)部為主，要求更高。
近年受歐美等國家汽車電動(dòng)化浪潮影響，海外市場空間廣闊，不少鋰電企業(yè)紛紛出海淘金。先導(dǎo)智能2022年年報(bào)顯示，隨著海外業(yè)務(wù)的不斷升級，其目前已在全球建立了多個(gè)海外分子公司。2022年，上市公司從事鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)的海外銷售收入占同期營業(yè)收入30%以上。前述員工則透露，海外子公司由于受到當(dāng)?shù)胤杀O(jiān)管，加班不像國內(nèi)一樣嚴(yán)重。
對于內(nèi)部員工提到的離職率、員工關(guān)懷舉措以及海外子公司管理制度等問題，36氪曾致信先導(dǎo)智能試圖做進(jìn)一步了解與核實(shí)，但截至發(fā)稿前對方尚未回復(fù)。不過企業(yè)ESG實(shí)踐、員工關(guān)懷需要落實(shí)到一線員工身上，而非停留在ESG報(bào)告表面。急功近利的管理模式雖然在短期內(nèi)有望達(dá)到利潤最大化，但是缺乏切實(shí)有效的員工關(guān)懷措施，最終也將拖累企業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。
本文轉(zhuǎn)自于 36氪財(cái)經(jīng)
