中國電池企業(yè)在日韓電池企業(yè)勢(shì)力范圍里尋找自己的新藍(lán)海
4月25日，韓國和美國在華盛頓簽署23份合作備忘錄，涉及多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，電池首當(dāng)其沖。這是韓國總統(tǒng)尹錫悅訪美成果之一。當(dāng)天，韓國三星SDI宣布收獲美國通用汽車訂單，雙方?jīng)Q定共同出資建設(shè)一座電池工廠，投資規(guī)模超過30億美元。
美國是全球主要汽車市場(chǎng)之一。近兩年，美國明確新能源汽車轉(zhuǎn)型方向，電池市場(chǎng)潛力巨大。2021年8月，美國總統(tǒng)拜登簽署行政令，提出到2030年，國內(nèi)新能源汽車銷量占比達(dá)到一半。一年后，拜登簽署《通脹削減法案》，將扶持電動(dòng)汽車態(tài)度變?yōu)閷?shí)際行動(dòng)。從2023年開始，美國對(duì)符合條件的電動(dòng)汽車提供最高每輛7500美元的稅收抵免。
《通脹削減法案》設(shè)置電池組件和關(guān)鍵原材料本地化比例兩項(xiàng)要求。韓系電池公司占盡天時(shí)地利。韓國企業(yè)在美國布局較早，已有工廠建成投產(chǎn)。關(guān)鍵原材料方面，與美國簽有自由貿(mào)易協(xié)定的國家可以豁免，韓國在名單上。
更重要的是，《通脹削減法案》規(guī)定，外國敏感實(shí)體（foreign entity of concern）沒有獲得稅收抵免資格。盡管具體名單尚未出爐，然而行業(yè)分析普遍認(rèn)為，中國企業(yè)大概率在劫難逃，這相當(dāng)于韓國電池企業(yè)在美國市場(chǎng)收獲一條護(hù)城河，得以暫避中國同行鋒芒。
當(dāng)前全球電池市場(chǎng)格局由中日韓三國企業(yè)主導(dǎo)。依靠國內(nèi)新能源汽車先發(fā)優(yōu)勢(shì)，中國電池企業(yè)占據(jù)全球最大份額。據(jù)韓國機(jī)構(gòu)SNE Research統(tǒng)計(jì)，2022年全球電池裝車量排名前十的企業(yè)中，有六家來自中國。寧德時(shí)代（ 300750.SZ ）市場(chǎng)占比為37%，連續(xù)六年高居榜首。2023年一季度，比亞迪（ 002594.SZ ）又超越LG新能源名列第二。（有關(guān)中、日、韓企業(yè)在動(dòng)力電池領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的數(shù)據(jù)化呈現(xiàn)，見《【數(shù)據(jù)深閱讀】中日韓電池戰(zhàn) 中國電池企業(yè)如何突圍？》）
單看海外市場(chǎng)，形勢(shì)正在變化當(dāng)中。SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示，一季度在中國以外的市場(chǎng)，韓系電池企業(yè)占比達(dá)49%，位居第一，但中國電池企業(yè)攻城略地、增勢(shì)迅猛。同期，寧德時(shí)代市占比為24.4%，同比提升7.8個(gè)百分點(diǎn)，同比增速是LG新能源的2倍；比亞迪的排位直線上升，一季度同比增速達(dá)633.9%。
憑借成本優(yōu)勢(shì)，中國電池企業(yè)希望在國際市場(chǎng)開拓新藍(lán)海，而海外市場(chǎng)是韓國電池企業(yè)傳統(tǒng)勢(shì)力范圍，雙方勢(shì)必正面對(duì)撞。3月15日，韓國政府明確提出六大關(guān)鍵技術(shù)行業(yè)，分別是機(jī)器人、半導(dǎo)體、充電電池、電動(dòng)汽車、顯示設(shè)備和生物技術(shù)。4月6日，韓國科學(xué)技術(shù)信息通信部稱，2027年前將在半導(dǎo)體、顯示設(shè)備和新一代電池三大領(lǐng)域投入160萬億韓元（約8249億元人民幣）。
中韓兩國電池企業(yè)上演全球爭(zhēng)霸賽，日本并不想作壁上觀。就在4月25日韓美高調(diào)簽約這天，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省召開第七次“蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略檢討官民協(xié)議會(huì)”，通報(bào)《蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展。
日本是鋰電池鼻祖。日本企業(yè)旭化成的特別研究員吉野彰是鋰電池主要發(fā)明者之一，2019年和另外兩名科學(xué)家共同獲得諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。索尼最早將鋰電池商業(yè)化，鋰電池從此開始改變世界，在手機(jī)、電腦和汽車領(lǐng)域逐漸擴(kuò)展，日本企業(yè)卻在這一過程中漸漸落后。
目前全球動(dòng)力電池TOP10榜單只有松下一家日本企業(yè)，市場(chǎng)份額還在不斷收縮。日本市場(chǎng)機(jī)構(gòu)富士經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年松下動(dòng)力電池市占比37.1%，2020年時(shí)僅剩20.4%。
2022年8月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布《蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》。日本官方反思認(rèn)為，中韓電池企業(yè)得到政府大力支持，技術(shù)趕上日本，成本更具競(jìng)爭(zhēng)力。這份報(bào)告顯示，日本寄希望于開發(fā)全固態(tài)電池等，重回領(lǐng)先地位，但固態(tài)電池還有技術(shù)問題尚未攻克，而現(xiàn)有電池技術(shù)仍在持續(xù)發(fā)展，“照這樣下去，在固態(tài)電池商業(yè)化之前，日本企業(yè)可能已經(jīng)疲憊不堪退出市場(chǎng)”。
日本決心雙線作戰(zhàn)：一方面集合“官產(chǎn)學(xué)研”之力開發(fā)固態(tài)電池，確保新電池技術(shù)在2030年左右由日本率先應(yīng)用；同時(shí)，立即著手建設(shè)液態(tài)電池產(chǎn)能，跟上全球擴(kuò)產(chǎn)潮流。日本目標(biāo)是到2030年國內(nèi)電池產(chǎn)能達(dá)到150吉瓦時(shí)（GWh），海外產(chǎn)能達(dá)到450吉瓦時(shí)。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省預(yù)計(jì)，屆時(shí)全球電池年產(chǎn)能約為3000吉瓦時(shí)，日本企業(yè)擬奪取其中20%的份額。
日本還借鑒中韓經(jīng)驗(yàn)，向電池業(yè)提供慷慨補(bǔ)貼。4月28日，本田汽車宣布在日本國內(nèi)建設(shè)一座20吉瓦時(shí)電池工廠，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省將在設(shè)備投資和技術(shù)開發(fā)方面最高補(bǔ)貼1587億日元（約81.3億元人民幣）。日本電池供應(yīng)鏈協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到2030年，日本公共和私營部門需共同投資15萬億日元（約7682億元人民幣）擴(kuò)張電池產(chǎn)能。日本電池供應(yīng)鏈協(xié)會(huì)成立于2021年4月，目前成員已超過100家。
全球都在向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)型，交通工具需要?jiǎng)恿﹄姵兀L(fēng)光發(fā)電需要儲(chǔ)能電池，這意味著未來電池還有上百倍的市場(chǎng)空間。競(jìng)爭(zhēng)將在技術(shù)、制造、成本和應(yīng)用場(chǎng)景等維度全面展開，中日韓三國企業(yè)都在摩拳擦掌。
SNE Research會(huì)定期發(fā)布中國以外市場(chǎng)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名，反映出中國電池企業(yè)海外市場(chǎng)份額變化。
以寧德時(shí)代為例。2021年一季度，寧德時(shí)代電池海外市場(chǎng)銷量排名第三，位于LG新能源和松下之后，市場(chǎng)占比為11.3%。2022年一季度，寧德時(shí)代市場(chǎng)份額攀升至16.6%。到了2023年一季度，寧德時(shí)代超越松下，排名升至第二，市場(chǎng)份額達(dá)到24.4%。LG新能源仍然排名第一，但市場(chǎng)份額降至28%。雙方差距越來越小。
選用中國企業(yè)電池的海外車企越來越多。5月10日，國軒高科（ 002074.SZ ）公告稱，將為大眾汽車海外市場(chǎng)供應(yīng)電池。此前國軒高科僅為大眾汽車中國市場(chǎng)供應(yīng)部分電池。5月8日，SNE Research在數(shù)據(jù)分析中稱，韓國現(xiàn)代汽車KONA車型純電動(dòng)版很可能使用寧德時(shí)代電池。
中國電池企業(yè)能夠獲得海外車企青睞，最重要的原因是成本極具競(jìng)爭(zhēng)力。中國比歐美國家更早扶持新能源汽車發(fā)展，各級(jí)政府從2009年開始提供新能源汽車補(bǔ)貼。2015年起，中國連續(xù)八年位居全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，拉動(dòng)電池行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化階段。寧德時(shí)代曾經(jīng)透露，2010年至2020年，中國電池成本整體降幅達(dá)八成。
電池在電動(dòng)汽車各項(xiàng)成本中占比最高，只有電池成本下降，才能從根本上推動(dòng)電動(dòng)汽車實(shí)現(xiàn)與燃油車平價(jià)。磷酸鐵鋰電池是中國企業(yè)的制勝武器。
電池按照正極材料劃分，主要有三元和磷酸鐵鋰兩種，三元電池正極材料主要是鎳鈷錳酸鋰或鎳鈷鋁酸鋰。兩種電池各有優(yōu)劣，三元電池能量密度更高，但安全性稍差，由于使用鈷、鎳等貴金屬，成本也不具備優(yōu)勢(shì)；磷酸鐵鋰電池能量密度遜于三元電池，在安全性、壽命和成本方面更勝一籌。
起初，磷酸鐵鋰在行業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)不高，被認(rèn)為是落后技術(shù)。乘用車注重續(xù)航和車重，優(yōu)先選擇三元電池。當(dāng)時(shí)只有中國電池企業(yè)在生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，用于大巴等商用車，日韓企業(yè)憑三元電池技術(shù)引領(lǐng)全球。
2016年，主管部門禁止大巴車等商用車使用三元電池，為磷酸鐵鋰保留市場(chǎng)空間。2016年至2019年，有關(guān)部門又設(shè)置動(dòng)力電池企業(yè)白名單，意在保護(hù)國內(nèi)電池企業(yè)不受沖擊。按照規(guī)定，整車廠使用名單內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的電池才有資格領(lǐng)取補(bǔ)貼。日韓電池企業(yè)沒有進(jìn)入白名單。
中國主管部門亦希望扶持企業(yè)實(shí)現(xiàn)從磷酸鐵鋰到三元電池的躍升。例如，新能源乘用車財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以續(xù)航里程為重要指標(biāo)，這實(shí)際上利好三元電池。三元電池迅速占據(jù)動(dòng)力電池主流地位。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年6月，三元電池裝車量占比為72.8%，磷酸鐵鋰占比僅為25.1%。
此后隨著新能源汽車購置補(bǔ)貼不斷退坡，電池成本權(quán)重逐漸增大。同時(shí)，寧德時(shí)代和比亞迪等企業(yè)改進(jìn)電池結(jié)構(gòu)，提升電池系統(tǒng)整體能量密度，滿足乘用車?yán)m(xù)航里程需求，打開了磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)應(yīng)用空間。
電池系統(tǒng)整體能量密度還取決于電芯和電池組裝結(jié)構(gòu)，簡化結(jié)構(gòu)、減輕重量，能起到和提高電芯能量密度一樣的效果。4月16日，中國科學(xué)院院士歐陽明高在一個(gè)公開論壇上說，中國企業(yè)幾乎每家都有拿手的電池結(jié)構(gòu)技術(shù)，比如比亞迪的“刀片電池”、寧德時(shí)代的“麒麟電池”、廣汽埃安的“彈匣電池”等，“磷酸鐵鋰好像是上帝專門留給中國人的電池”。
電池結(jié)構(gòu)創(chuàng)新推動(dòng)磷酸鐵鋰電池進(jìn)入海外車企視野。特斯拉原本使用三元電池，2020年10月開始在上海工廠生產(chǎn)的Model 3車型上使用磷酸鐵鋰電池，2021年7月Model Y也推出磷酸鐵鋰電池版本，同年10月，特斯拉宣布全球標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版本車型都使用磷酸鐵鋰電池。福特汽車、寶馬汽車和現(xiàn)代汽車均有使用磷酸鐵鋰電池計(jì)劃。
目前市場(chǎng)上大多數(shù)新能源車企還未能盈利，傳統(tǒng)車企電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)無不巨虧，成本優(yōu)勢(shì)幫助磷酸鐵鋰電池后來居上。2023年一季度，中國磷酸鐵鋰電池裝車量占比68.2%，三元電池裝車量為31.7%。特斯拉預(yù)測(cè)，汽車動(dòng)力電池中會(huì)有六成使用磷酸鐵鋰。
在儲(chǔ)能市場(chǎng)，磷酸鐵鋰也在替代三元電池。特斯拉大型儲(chǔ)能電池組Megapack最初使用三元電池，在發(fā)生多次起火事故后，改用寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池。中國2022年裝機(jī)并網(wǎng)的鋰電池儲(chǔ)能站全部采用磷酸鐵鋰電池。
韓國LG新能源計(jì)劃開發(fā)面向儲(chǔ)能領(lǐng)域的磷酸鐵鋰電池；日本企業(yè)認(rèn)為追趕無望，直接放棄。2023年3月，松下電池子公司松下能源首席技術(shù)官渡邊莊一郎在接受日本媒體采訪時(shí)稱，不打算開發(fā)磷酸鐵鋰電池，因?yàn)?ldquo;在價(jià)格方面與中國企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常困難”。
中國電池企業(yè)能夠稱雄，離不開完整供應(yīng)鏈支撐。負(fù)極材料全球前四名都是中國企業(yè)，電解液和隔膜前兩名也由中國企業(yè)把持。日本《蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》援引富士經(jīng)濟(jì)的觀點(diǎn)稱，中國在電池材料提煉、大部分正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜等方面均占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
三井物產(chǎn)戰(zhàn)略研究所研究員趙健告訴財(cái)新，很多人認(rèn)為中國電池投資過度，國內(nèi)企業(yè)太多，這當(dāng)然是事實(shí)，但也有積極的一面。“中國電池企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)更新提升速度難以置信，在殘酷競(jìng)爭(zhēng)中生存下來的公司會(huì)很強(qiáng)大。”趙健說。
