在兩黨博弈了一年多后，美國(guó)芯片法案出爐。
在國(guó)會(huì)早前投票通過后，美東時(shí)間8月9日，美國(guó)總統(tǒng)拜登預(yù)計(jì)會(huì)正式簽署“芯片和科學(xué)法案”（亦稱“芯片+法案”）。這項(xiàng)法案主要涵蓋兩個(gè)重要部分：一是向半導(dǎo)體行業(yè)提供527億美元的資金支持，鼓勵(lì)企業(yè)在美國(guó)研發(fā)和制造芯片，并為這些企業(yè)提供25%的投資稅抵免；另外，該法案將授權(quán)在未來(lái)幾年提供大約2000億美元的科學(xué)和技術(shù)研究資金，涵蓋人工智能、機(jī)器人技術(shù)、量子計(jì)算、電池技術(shù)、生物技術(shù)等諸多對(duì)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要的領(lǐng)域。
作為美國(guó)推動(dòng)本土芯片制造的關(guān)鍵法案，美國(guó)希望通過發(fā)放補(bǔ)貼來(lái)吸引各大芯片巨頭在美國(guó)建廠。但另一方面，這些拿到補(bǔ)貼的企業(yè)便無(wú)法在中國(guó)大陸投資先進(jìn)產(chǎn)能。
對(duì)于不同企業(yè)而言，這份法案的意義迥然不同。法案主要利好的是那些有制造廠的企業(yè)，例如英特爾、臺(tái)積電和三星電子等芯片巨頭。像高通、英偉達(dá)、AMD等芯片設(shè)計(jì)廠商所得到的好處并不是很大。
盡管這一法案已經(jīng)在美國(guó)國(guó)會(huì)通過，但也有部分議員表達(dá)了擔(dān)憂，認(rèn)為目前一些芯片公司已經(jīng)盈利頗豐，而政府對(duì)其補(bǔ)貼規(guī)模過大。這種政府大規(guī)模干預(yù)產(chǎn)業(yè)的行為不符合市場(chǎng)理念，違背了基本的市場(chǎng)規(guī)律，美國(guó)政府的做法只會(huì)使得少數(shù)大公司獲利。
對(duì)于美國(guó)的“芯片和科學(xué)法案”，中國(guó)商務(wù)部7月29日回應(yīng)稱，法案對(duì)美本土芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補(bǔ)貼，是典型的差異化產(chǎn)業(yè)扶持政策。部分條款限制有關(guān)企業(yè)在華正常經(jīng)貿(mào)與投資活動(dòng)，將會(huì)對(duì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈造成扭曲，對(duì)國(guó)際貿(mào)易造成擾亂。中方對(duì)此高度關(guān)注。美方法案的實(shí)施應(yīng)符合世貿(mào)組織相關(guān)規(guī)則，符合公開、透明、非歧視的原則，有利于維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，避免碎片化。中方將繼續(xù)關(guān)注法案的進(jìn)展和實(shí)施情況，必要時(shí)采取有力措施維護(hù)自身合法權(quán)益。
7月28日，中國(guó)外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)也表達(dá)了反對(duì)態(tài)度，所謂“芯片和科學(xué)法案”宣稱旨在提升美國(guó)科技和芯片業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，但該法案包含一些限制中美正常科技合作的條款，中方對(duì)此表示堅(jiān)決反對(duì)。
趙立堅(jiān)指出，美國(guó)如何發(fā)展自己是美國(guó)自己的事，但不應(yīng)為中美正常的科技人文交流合作設(shè)置障礙，更不應(yīng)該剝奪和損害中方正當(dāng)?shù)陌l(fā)展權(quán)益。中美科技合作有利于雙方共同利益和人類共同進(jìn)步，搞限制“脫鉤”只會(huì)損人害己。同時(shí)，中國(guó)堅(jiān)持把國(guó)家和民族發(fā)展放在自己力量的基點(diǎn)上，任何限制打壓都阻擋不了中國(guó)科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的步伐。
整體而言，美國(guó)仍是半導(dǎo)體行業(yè)的霸主，在產(chǎn)業(yè)鏈中的設(shè)計(jì)、軟件等環(huán)節(jié)處于領(lǐng)先地位。
美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到5560億美元，美國(guó)半導(dǎo)體公司的銷售額總計(jì)2580億美元，占全球市場(chǎng)的46%，為全球最高。韓國(guó)銷售額全球占比為21%，歐洲和日本為9%，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)為8%，中國(guó)大陸為7%。
但美國(guó)企業(yè)在芯片制造領(lǐng)域遠(yuǎn)落后于臺(tái)積電、三星等亞洲代工企業(yè)。根據(jù)美國(guó)官方數(shù)據(jù)，1990年美國(guó)芯片產(chǎn)能約占全球的37%，而現(xiàn)在占比卻只有12%。更令美國(guó)坐立不安的是，當(dāng)前美國(guó)多數(shù)企業(yè)所使用的高端芯片大部分源于進(jìn)口，占比高達(dá)九成。
對(duì)于蘋果、高通、博通在內(nèi)的美國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)而言，絕大部分的芯片生產(chǎn)都高度依賴亞洲的代工廠。目前，僅臺(tái)積電一家就占據(jù)了全球晶圓代工市場(chǎng)約55%的份額。臺(tái)積電和其它臺(tái)灣地區(qū)的代工廠共占據(jù)全球約65%的市場(chǎng)份額。
全球第三大半導(dǎo)體硅晶圓廠環(huán)球晶圓稱，到2025年，美國(guó)現(xiàn)有的半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能只能滿足美國(guó)國(guó)內(nèi)需求的20％，而且這些現(xiàn)有的半導(dǎo)體硅片在技術(shù)上已經(jīng)落后，不能制造最新研發(fā)的先進(jìn)芯片。
加上疫情暴發(fā)后全球普遍迎來(lái)“缺芯”危機(jī)，美國(guó)更是急于補(bǔ)上短板，將扶持本土先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)作為戰(zhàn)略目標(biāo)。由于半導(dǎo)體制造投資費(fèi)用巨大，若無(wú)補(bǔ)貼幾乎沒有企業(yè)愿意在高成本的美國(guó)投資建廠，美國(guó)必須用巨額財(cái)政補(bǔ)貼以及減免稅等優(yōu)惠政策才能吸引亞洲企業(yè)到美建廠。
但問題在于，500多億美元的預(yù)算對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)而言可謂是杯水車薪，可能無(wú)法解決長(zhǎng)期問題。需要注意的是，僅臺(tái)積電2022年的資本支出就預(yù)計(jì)高達(dá)400多億美元，據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，全球芯片制造商今年的資本支出預(yù)計(jì)合計(jì)將達(dá)到1460億美元。
美國(guó)制造成本高昂仍是制約芯片制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵阻礙。一位華東私募機(jī)構(gòu)分析師對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，美國(guó)制造芯片成本較高，在市場(chǎng)上整體競(jìng)爭(zhēng)力不太行，芯片法案最終的效果如何還要打上一個(gè)大大的問號(hào)。此外，美國(guó)希望用補(bǔ)貼來(lái)促進(jìn)本土芯片制造業(yè)，這樣的行為可能會(huì)破壞全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)還有加劇產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。
在北京大學(xué)首都發(fā)展研究院高端智庫(kù)咨詢專家劉典看來(lái)，無(wú)論“芯片+”法案還是“芯片聯(lián)盟”，都治不了美國(guó)“芯病”。美國(guó)嘗試用政治邏輯撕裂全球化市場(chǎng)布局，意圖用抑制對(duì)手發(fā)展的手段來(lái)實(shí)現(xiàn)美國(guó)利益的最大化，行為邏輯不切實(shí)際且害人害己。
需要注意的是，“芯片和科學(xué)法案”中的兩項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼計(jì)劃都包含針對(duì)中國(guó)的約束性條款。
一方面，對(duì)于在美國(guó)建廠的半導(dǎo)體公司，如果同時(shí)也在中國(guó)大陸或其他潛在“不友好國(guó)家”建設(shè)或擴(kuò)建先進(jìn)的半導(dǎo)體制造工廠，將無(wú)法獲得補(bǔ)貼；中國(guó)軍事實(shí)體也不得參與該法案所授權(quán)的芯片相關(guān)計(jì)劃。
另一方面，雖然該法案提供大量科研資金，但將禁止與中國(guó)有教育合作關(guān)系的大學(xué)獲得研究經(jīng)費(fèi)。
盡管英特爾此前一直在大力游說(shuō)，希望美國(guó)不要限制芯片企業(yè)對(duì)中國(guó)大陸的投資，稱這樣會(huì)“無(wú)意中削弱那些接受法案資金的公司的全球競(jìng)爭(zhēng)力”，但現(xiàn)在看來(lái)并無(wú)太大效果。
“芯片和科學(xué)法案”明確規(guī)定，禁止獲得聯(lián)邦資金的公司在中國(guó)大陸大幅增產(chǎn)先進(jìn)制程芯片，期限為10年，違反禁令或未能修正違規(guī)狀況的公司，可能需要全額退還聯(lián)邦補(bǔ)助款。不過，如果半導(dǎo)體企業(yè)為了擴(kuò)大市場(chǎng)而增產(chǎn)傳統(tǒng)半導(dǎo)體，則不受該法案限制。但法案并未明確闡明先進(jìn)制程和所謂“傳統(tǒng)半導(dǎo)體”的定義。
在此次法案公布前，美國(guó)早前已禁止在未經(jīng)許可的情況下向中芯國(guó)際出口10納米及以下技術(shù)的芯片設(shè)備，但未就14納米及以下技術(shù)的芯片設(shè)備出口進(jìn)行明文限制。
但如今情況已經(jīng)有變。美國(guó)兩家芯片設(shè)備公司證實(shí)，美國(guó)對(duì)中國(guó)芯片的打壓已從10納米擴(kuò)展到了14納米。
泛林集團(tuán)首席執(zhí)行官Tim Archer在7月底面向分析師的電話會(huì)議上表示，在對(duì)中國(guó)企業(yè)進(jìn)行制造10納米及以下芯片設(shè)備禁運(yùn)的基礎(chǔ)上，美國(guó)限制出口的范圍已經(jīng)擴(kuò)大到制造14納米及以下芯片的設(shè)備，且限制范圍可能不限于中芯國(guó)際，還包括其他在中國(guó)運(yùn)營(yíng)的芯片制造企業(yè)，如中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電等?？评诳偛眉媸紫瘓?zhí)行官華萊士也證實(shí)了這一消息，他表示，公司已收到美國(guó)商務(wù)部通知，要求他們不要向中國(guó)供應(yīng)用于14納米及以下芯片制造的設(shè)備。
劉典分析稱，“芯片+”法案將加劇全球技術(shù)地緣競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步扭曲全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，撕裂全球市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。比如，美國(guó)以“享受美方補(bǔ)貼則10年內(nèi)不得在中國(guó)開廠”的護(hù)欄條款來(lái)迫使美國(guó)企業(yè)回遷產(chǎn)業(yè)鏈，部分條款限制有關(guān)半導(dǎo)體企業(yè)向中國(guó)這個(gè)全球最大市場(chǎng)銷售芯片。
不過，根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，美國(guó)的打壓行動(dòng)可能反助中國(guó)芯片業(yè)火力全開。在此前美國(guó)對(duì)華為和?？低暤戎袊?guó)本土巨頭實(shí)施制裁后，反而激發(fā)了人們對(duì)中國(guó)國(guó)產(chǎn)組件的需求，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)速度超過世界其他任何地方。
BBG數(shù)據(jù)顯示，過去四個(gè)季度全球20家增長(zhǎng)最快的芯片公司中，有19家來(lái)自中國(guó)。相比之下，此前一年只有8個(gè)。那些對(duì)芯片制造至關(guān)重要的設(shè)計(jì)軟件、處理器和設(shè)備的中國(guó)供應(yīng)商，營(yíng)收增長(zhǎng)速度是臺(tái)積電或阿斯麥等世界級(jí)龍頭的數(shù)倍。
疫情暴發(fā)后全球一度面臨“缺芯”困境，但之后全球多國(guó)通脹飆升，經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加劇，芯片的需求也開始降溫，近來(lái)一些芯片制造商已考慮縮減投資計(jì)劃。
美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)8月發(fā)布的報(bào)告顯示，6月份全球半導(dǎo)體芯片銷售額同比增長(zhǎng)13.3%，低于5月份的18%，環(huán)比下降1.9%。全球半導(dǎo)體芯片銷售額已經(jīng)連續(xù)六個(gè)月放緩，也是自2018年中美貿(mào)易爭(zhēng)端發(fā)生以來(lái)增速放緩持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一次。
全球最大存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)國(guó)韓國(guó)的貿(mào)易數(shù)據(jù)無(wú)疑很能反映問題。7月韓國(guó)芯片出口增幅從6月份的10.7%急劇下降至了2.1%，為連續(xù)第四個(gè)月放緩。今年6月，韓國(guó)半導(dǎo)體庫(kù)存增幅已達(dá)到了六年多來(lái)的最高水平。
更糟糕的是，在周期性很強(qiáng)的半導(dǎo)體行業(yè)，各國(guó)在經(jīng)濟(jì)疲軟之際紛紛發(fā)力增加本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)能投資，這意味著全球未來(lái)產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⒓觿 ?/p>
相對(duì)于美國(guó)，歐盟早在今年2月就已通過了歐洲芯片法案，為半導(dǎo)體行業(yè)提供最高450億歐元的支持。歐盟希望在2030年將其半導(dǎo)體制造市場(chǎng)份額翻倍至20%。
對(duì)于未來(lái)，臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀警告稱，世界各國(guó)政府建立國(guó)內(nèi)芯片供應(yīng)鏈的努力可能會(huì)推高成本，但仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)自給自足。過去幾十年的自由貿(mào)易極大地推動(dòng)了半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展，更復(fù)雜的技術(shù)導(dǎo)致供應(yīng)鏈移向海外，如果試圖開倒車，成本將上升，技術(shù)發(fā)展會(huì)放緩。
而且供應(yīng)鏈完全本地化或許也并不現(xiàn)實(shí)。美國(guó)智庫(kù)戰(zhàn)略國(guó)際研究中心（CSIS）直白地表示，在復(fù)雜和高度依存的全球價(jià)值鏈中，美國(guó)和中國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)早已深度融合，要使供應(yīng)鏈完全本地化，將付出巨大的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)成本，因此，全球半導(dǎo)體行業(yè)完全脫鉤是非常不切實(shí)際的。
本文轉(zhuǎn)自于 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
