“萬億地級市”一季報：蘇州增勢強勁，泉州多項全能，佛山為何開倒車

隨著各大城市一季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布完畢，12個"萬億地級市"的最新發(fā)展狀況也大致呈現(xiàn)。

總體來看，大部分萬億地級市的地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）同比增速（按不變價格計算，下同）高于全國，表明頭部地級市普遍發(fā)展勢頭良好。單項指標方面，多個城市的工業(yè)生產(chǎn)和固定資產(chǎn)投資增長有力，與此同時，服務業(yè)增勢偏弱，外貿(mào)進出口則分化劇烈。

從單個城市來看，蘇州是GDP和消費增長最為強勁的城市，佛山則成為GDP和固投增速最慢，同時也是GDP名義增速唯一下降的城市。泉州在多個細分指標上表現(xiàn)優(yōu)秀，常州則有多項數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳。其他城市細分指標總體一般。

萬億地級市一季度經(jīng)濟增速

數(shù)據(jù)來源：各地統(tǒng)計局 制表/第一財經(jīng)

根據(jù)2023年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全國共有26個城市的GDP總量超過1萬億元，其中地級市有12個，分別為蘇州、無錫、鄭州、長沙、南通、佛山、合肥、東莞、福州、泉州、煙臺和常州。同屬廣義地級市的副省級城市在此不列入比較。

工業(yè)普遍飄紅

第一財經(jīng)日記根據(jù)各地統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，一季度，有8個萬億地級市的GDP實際增速高于全國平均水平（5.3%），占到總數(shù)的三分之二，按增速由高到低的順序依次為：蘇州（7.9%）、南通（7.2%）、泉州（7.2%）、無錫（6.8%）、福州（6.3%）、鄭州（6.2%）、煙臺（6.1%）、東莞（5.5%）。4個城市的GDP增速低于全國，分別為常州（5.0%）、合肥（4.6%）、長沙（3.8%）和佛山（1.1%）。從分布區(qū)域來看，長三角、珠三角和中部地區(qū)都既有表現(xiàn)較好的城市，也有表現(xiàn)不盡如人意的城市。

從經(jīng)濟總量來看，"最強地級市"蘇州以5549億元的成績保持遙遙領先，也是一季度GDP唯一超過5000億元的地級市。無錫、鄭州、長沙3市的GDP總量都超過3500億元，形成第二梯隊。其中無錫、鄭州雙雙反超長沙，三者的GDP增速直觀地反映了這種此消彼長之勢。其他城市的GDP總量都在2000億元級別，形成第三梯隊，其中南通距離踏上3000億臺階僅一步之遙。根據(jù)記者計算，東莞的名義GDP增速超過8.1%，高居所有萬億地級市第一位。

工業(yè)生產(chǎn)是支撐萬億地級市發(fā)展的基礎力量。一季度，12個萬億地級市中的10個的規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速超過全國（6.1%），其中鄭州增長15.0%，合肥增長12.0%，東莞增長10.1%，增速均達到雙位數(shù)。公布一季度數(shù)據(jù)的城市中，只有長沙的增速（5.8%）低于全國。

另外，佛山市只公布了2024年1-2月規(guī)上工業(yè)完成增加值776.94億元，比上年同期增長1.2%。同時公布一季度第二產(chǎn)業(yè)增加值1500.65億元，下降0.3%。佛山市統(tǒng)計局在公布數(shù)據(jù)時坦然承認，前兩月"主導行業(yè)支撐乏力"，全市工業(yè)增加值總量前三位的行業(yè)電氣機械和器材制造業(yè)、金屬制品業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)分別完成工業(yè)增加值239.63億元、68.52億元、47.31億元，比上年同期分別增長2.9%、-6.2%、5.5%，三大行業(yè)合計拉動全市規(guī)上工業(yè)增加值增長0.6個百分點。作為制造業(yè)大市，工業(yè)疲軟直接拖慢了佛山的整體經(jīng)濟增長。一季度，該市實現(xiàn)GDP2872.65億元，比上年同期減少0.25億元，實際增速為1.1%，名義增速為負數(shù)，皆為26個萬億級城市的最后一位，同時也是萬億級城市中唯一經(jīng)濟縮水的城市。

一位區(qū)域經(jīng)濟研究專家告訴第一財經(jīng)記者，鄭州工業(yè)數(shù)據(jù)實現(xiàn)快速增長，與當?shù)丶涌焱七M新型工業(yè)化的努力分不開。近年來，鄭州市出臺了《進一步加強制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》等文件，重點發(fā)展汽車及裝備制造、電子信息、新材料、生物醫(yī)藥、鋁及鋁精深加工、現(xiàn)代食品等六大主導產(chǎn)業(yè)，積極培育壯大汽車制造等20條重點產(chǎn)業(yè)鏈。一季度，規(guī)上工業(yè)六大主導產(chǎn)業(yè)增加值同比增長17.5%，拉動全市規(guī)上工業(yè)增加值增速14個百分點，貢獻率達93.4%。其中，汽車及裝備制造業(yè)、電子信息工業(yè)、鋁及鋁精深加工業(yè)增加值分別同比增長44.8%、19.1%、16.9%。

值得一提的還有"世界工廠"東莞。近年來，由于遭遇外貿(mào)承壓和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等多重挑戰(zhàn)，東莞經(jīng)濟陷入低迷，去年GDP增速僅為2.6%，全年規(guī)上工業(yè)增加值下降1.9%。但憑借龐大且活躍的市場主體和持續(xù)的創(chuàng)新突圍，東莞經(jīng)濟正擺脫泥潭，重拾升勢。2024年東莞市政府工作報告顯示，去年該市新增市場主體31萬戶，總量連續(xù)12年居廣東省地級市第一；新升規(guī)上工業(yè)企業(yè)1797家，新增數(shù)字化轉(zhuǎn)型企業(yè)1216家，均居全省第一。尤其亮眼的是，去年東莞通過設立總規(guī)模2000億元的高質(zhì)量發(fā)展基金體系，推動了7大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)值突破千億。今年一季度，東莞全市規(guī)上工業(yè)增加值1175.21億元，增速比去年全年提高12.0個百分點。從產(chǎn)品產(chǎn)量看，路由器、集成電路、半導體儲存盤、智能手機等產(chǎn)品產(chǎn)量分別增長182.6%、137.3%、76.4%、13.6%。

服務業(yè)表現(xiàn)欠佳

相比工業(yè)的大面積飄紅，一季度萬億地級市的服務業(yè)形勢則不那么樂觀。12個城市中的7個第三產(chǎn)業(yè)增加值增速低于全國（5.0%），5個高于全國。高的城市普遍超出不多，最高的是蘇州，增長7.1%，第二名是無錫，增長6.6%；低的城市卻大多差距較大，最低的是東莞，僅增長0.8%，并列倒數(shù)第二的是佛山、合肥，增速同為2.7%。工業(yè)增速最快的鄭州，服務業(yè)增速也只有2.8%。

蘇州的服務業(yè)增速不僅在萬億地級市里奪冠，在GDP十強城市中也高居第一。一季度，該市服務業(yè)同比增速比去年全年加快1.6個百分點。其中交通運輸、倉儲和郵政業(yè)增加值增長12.9%，租賃和商務服務業(yè)增加值增長11.3%。服務業(yè)增加值占GDP比重達55.8%，同比提高0.4個百分點。

根據(jù)蘇州市統(tǒng)計局公布的"一季度經(jīng)濟運行情況"，1～2月該市規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入同比增長17.6%。29個規(guī)模以上服務業(yè)行業(yè)營業(yè)收入增長面達79.3%，其中10個行業(yè)增速超過20%。一季度全市監(jiān)測旅游景區(qū)景點接待游客同比增長60.6%。剛剛過去的五一假期，蘇州文旅市場再創(chuàng)新高，共接待游客1020.91萬人次，同比增長11.05%，其中蘇州本地游客占比約30.29%，外地游客占比69.71%。蘇州上榜全國熱門城市第六、周邊游熱門城市第六、酒店預訂熱度前十。

近年來，江蘇省另一個地級市無錫市的發(fā)展步伐穩(wěn)健，今年一季度的GDP增速再次居于萬億城市前列，其中服務業(yè)的支撐作用顯著。一季度，無錫市第三產(chǎn)業(yè)增加值1966.08億元，同比增長6.6%。今年1-2月，全市規(guī)模以上服務業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入351.44億元，同比增長11.5%。規(guī)模以上高技術(shù)服務業(yè)營業(yè)收入同比增長11.9%，規(guī)模以上科技服務業(yè)營業(yè)收入同比增長10.9%，規(guī)模以上文化創(chuàng)意服務業(yè)營業(yè)收入同比增長18.9%，均呈現(xiàn)兩位數(shù)增長。

跟鄭州相似，東莞的服務業(yè)與工業(yè)也呈現(xiàn)增速懸殊的局面。一季度，東莞第三產(chǎn)業(yè)增加值為1244.02億元，同比增長0.8%。細分數(shù)據(jù)乏善可陳，1-2月，全市規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入384.75億元，增長4.2%。當?shù)亟y(tǒng)計局列舉表現(xiàn)較好的行業(yè)是郵政、電信和快遞，業(yè)務量分別增長18.1%、9.3%、27.0%。運輸市場中，公路、水路運輸總周轉(zhuǎn)量分別增長9.3%、1.8%。

"三駕馬車"各有所擅

從拉動經(jīng)濟增長的"三駕馬車"來看，一季度，萬億地級市的固定資產(chǎn)投資總體增長平穩(wěn)，消費表現(xiàn)尚可，外貿(mào)進出口分化劇烈。

萬億地級市一季度"三駕馬車"表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來源：各地統(tǒng)計局 制表/第一財經(jīng)

投資方面，一季度有8個萬億地級市的固投增速高于全國平均水平（4.5%），其中最高的是無錫，增長10.1%，第二名泉州的固投增速也達到9.8%；有4個城市的固投增速低于全國，其中最低的佛山為下降12.1%，倒數(shù)第二的常州微增0.7%，此外，長沙、鄭州分別增長1.3%、1.1%。

萬億地級市大多把工業(yè)投資作為固投的重點行業(yè)。比如，一季度，無錫完成固投930.49億元，其中工業(yè)投資415.48億元，增長26.2%；蘇州完成固投1490.6億元，其中工業(yè)投資435.2億元，增長16.3%；合肥的工業(yè)投資增長32.6%；東莞的工業(yè)投資增長12.9%；煙臺的工業(yè)投資增長22.0%；常州的工業(yè)投資增長13.6%。一季度固投增速負增長的佛山，工業(yè)投資增速也達到19.3%，比全市總投資高31.4個百分點。

消費方面，萬億地級市的總體表現(xiàn)尚可，12個城市中有一半的社會消費品零售總額增速高于全國（4.7%）。其中最亮眼的是蘇州，一季度全市社會消費品零售總額2491.1億元，同比增長10.6%，兩年平均增長7%。前文提到，蘇州也是服務業(yè)表現(xiàn)最好的城市。表現(xiàn)第二好的城市是泉州，全市社會消費品零售總額1624.39億元，同比增長7.5%，比上年全年加快2.7個百分點。

蘇州是一季度所有萬億地級市中最敢"花錢"的城市。蘇州消費呈現(xiàn)的一大亮點是城鄉(xiāng)齊頭并進，其中，城鎮(zhèn)消費品零售額增長10.7%，農(nóng)村消費品零售額增長9.2%。此外，從商品種類看，汽車類商品零售額同比增長40.9%，拉動社會消費品零售總額增長4.1個百分點，其中新能源汽車零售額增長162.8%，新能源汽車零售額占汽車類零售額比重達46.8%。

同樣屬于江蘇省內(nèi)城市，常州和南通則是萬億地級市中最不舍得"花錢"的城市。兩市的一季度消費增速分別為1.1%、1.9%，社會消費品零售總額分別為732.4億元、1170.5億元。其他消費增速低于全國的城市還有合肥（2.9%）、東莞（3.9%）、佛山（4.0%）。鄭州跟全國持平。

對外貿(mào)易是萬億地級市一季度表現(xiàn)分化最為劇烈的領域，有的城市實現(xiàn)了大幅增長，有的則出現(xiàn)猛烈下跌。蘇州、東莞、無錫、佛山、煙臺都是傳統(tǒng)外貿(mào)強市，一季度外貿(mào)表現(xiàn)對它們的整體經(jīng)濟增速影響較大。

第一財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，一季度外貿(mào)增速高于全國（5.0%）的城市有5個，其中前兩位同為福建省城市：泉州增長30.9%，福州增長17.2%。另有合肥、蘇州、無錫的增速分別為12.6%、9.6%、8.8%。增速低于全國的多達7個，其中最低的是佛山（-33.1%），還有長沙、常州、南通的增速也為負數(shù)，分別為-28.8%、-1.3%、-1.0%。鄭州只公布了前兩月數(shù)據(jù)，同樣是負增長（-41.2%）。此外，煙臺、東莞的增速分別只有3.6%、0.6%。

海關數(shù)據(jù)顯示，一季度，泉州全市進出口總額763.15億元，創(chuàng)歷史同期新高，同比增長30.9%，比全省平均水平高23.2個百分點，居全省首位。其中，出口556.11億元，增長31.6%；進口207.04億元，增長29.1%。從進出口商品看，勞動密集型產(chǎn)品出口增長29.7%，機電產(chǎn)品出口增長57.3%，"新三樣"產(chǎn)品出口增長20.2%；原油、高新技術(shù)產(chǎn)品等重點商品進口分別增長40.3%和31.2%。

佛山市一季度進出口總額1273.3億元，同比下降33.1%。其中進口279.4億元，增長18.7%；出口993.9億元，下降40.4%。從主要出口產(chǎn)品來看，占比最大的機電產(chǎn)品出口534.9億元，同比下降35.5%。與此同時，家具、服裝、陶瓷、照明等佛山傳統(tǒng)出口產(chǎn)品也出現(xiàn)不同程度下降。佛山市統(tǒng)計局在分析外貿(mào)形勢時指出，一季度佛山的常規(guī)貿(mào)易保持較高增速，增長13.7%；"跨境電商等新業(yè)態(tài)強化規(guī)范發(fā)展，出現(xiàn)較大下降，影響整個外貿(mào)進出口"。

一位區(qū)域經(jīng)濟研究專家對第一財經(jīng)記者分析，佛山進出口下降，除了市場需求疲軟的客觀因素，也跟當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)有較大關系。

城市綜合表現(xiàn)分化明顯

從各個萬億地級市的綜合表現(xiàn)來看，一季度城市之間的分化較為明顯。較有看點的是蘇州、泉州、佛山、常州4市，其中蘇州可謂強勢復蘇，泉州展現(xiàn)出多項全能的實力，相比之下，佛山、常州兩市則同時有多項數(shù)據(jù)較為黯淡。

去年一季度，蘇州的GDP增速曾下降至1.9%，在GDP十強城市中僅高于廣州的1.8%。當時最大的拖累因素是外貿(mào)和工業(yè)，當季度進出口總額和規(guī)上工業(yè)增加值同比分別下降15.4%、2.7%。今年一季度，蘇州經(jīng)濟強勢復蘇，外貿(mào)、工業(yè)和服務業(yè)均大幅上漲。其中，外貿(mào)進出口5934.8億元，同比增長9.6%，在全國主要外貿(mào)大市中列第四位；規(guī)上工業(yè)增加值增長11%，高于全國（6.1%）4.9個百分點；服務業(yè)增加值增長7.1%，高于全國2.1個百分點。

泉州市的經(jīng)濟體量不到蘇州的一半，但經(jīng)濟亮點不亞于蘇州。從一季度"三駕馬車"數(shù)據(jù)來看，泉州市在萬億地級市中取得1項第一（外貿(mào)增速）、2項第二（投資增速、消費增速）的優(yōu)秀成績，顯示經(jīng)濟健康增長的良好勢頭。

一季度，泉州市完成地區(qū)生產(chǎn)總值2610.20億元，同比增長7.2%，比上年全年加快2.4個百分點。工業(yè)產(chǎn)能加速恢復，九大千億級產(chǎn)業(yè)全部實現(xiàn)正增長，其中，紡織服裝、鞋業(yè)、建材家居、工藝制品、機械裝備、電子信息等六大產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)兩位數(shù)增長。文旅產(chǎn)業(yè)持續(xù)火爆，一季度全市機場旅客吞吐量223.21萬人次，增長40.6%；鐵路旅客運輸量達839.94萬人次，增長48.1%。今年五一假期，泉州市累計接待游客558.21萬人次，游客旅游總花費50.6億元，接待游客總數(shù)量、增速及旅游花費增速均居福建全省第一。

值得一提的是，作為民營經(jīng)濟重鎮(zhèn)，泉州的民企信心正加速回升。一季度，全市規(guī)模以上民營工業(yè)企業(yè)增加值同比增長10.6%，民間投資增長7.9%，民營企業(yè)進出口增長32.5%，分別比上年全年加快7.4個、8.4個和38.1個百分點。1-2月，民營企業(yè)利潤總額增長15.5%，高于全市平均水平3.0個百分點。

相比之下，佛山市在一季度的表現(xiàn)略顯尷尬，多項主要經(jīng)濟指標較為落后。除了成為一季度所有萬億級城市中唯一名義GDP增速下降的城市，佛山還在固定資產(chǎn)投資和外貿(mào)進出口增速兩項統(tǒng)計上敬陪萬億地級市末座。第二產(chǎn)業(yè)增速、第三產(chǎn)業(yè)增速（2.7%）和消費增速也低于全國平均水平，其中第二產(chǎn)業(yè)增速為負。

4月24日，佛山市政府召開常務會議，套開一季度經(jīng)濟形勢分析會，部署做好下一階段經(jīng)濟工作。會議要求"堅定信心、鼓足干勁"，努力推動經(jīng)濟運行回升向好。會議提出了七個"全力"：全力推進大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新，充分釋放內(nèi)需潛力；全力穩(wěn)住工業(yè)經(jīng)濟基本盤，促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)健康運行；全力抓好固定資產(chǎn)投資項目建設，保持工業(yè)投資和基礎設施投資較快增長；全力推動外貿(mào)進出口增量提質(zhì)，保持常規(guī)貿(mào)易增長良好態(tài)勢，促進外貿(mào)新業(yè)態(tài)高質(zhì)量發(fā)展；全力推動消費擴容升級，積極培育消費新增長點；全力確保財政收支平衡；全力落實生產(chǎn)安全風險防范。

憑借去年全年6.8%的GDP高增速，常州市一舉晉級GDP萬億之城。但進入2024年，常州的發(fā)展狀況卻難言滿意。一季度，常州市實現(xiàn)GDP2269.2億元，5.0%的增速低于全國0.3個百分點。細分來看，除了規(guī)上工業(yè)增加值增速（6.8%）超過全國，服務業(yè)增速（4.3%）、"三駕馬車"增速均低于全國。在12個萬億地級市中，常州的消費增速排名倒數(shù)第一，固投增速倒數(shù)第二，外貿(mào)增速倒數(shù)第四。當?shù)毓俜轿募钩?，一季度?jīng)濟穩(wěn)定向好的基礎尚不牢固，部分指標波動幅度明顯加大。二季度應著力"穩(wěn)指標、穩(wěn)主體、穩(wěn)預期"，全力"抓進度、拼速度、比力度"，繼續(xù)鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢。

佛山、常州兩地將如何貫徹落實各自部署，扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟發(fā)展的不利局面，各方拭目以待。

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