中國輪胎之路

??下高速進(jìn)入廣饒縣，路兩邊的橡膠企業(yè)和輪胎企業(yè)多了起來。

廣饒縣隸屬山東東營市，東北部瀕臨渤海萊州灣，常住人口52.5萬人。廣饒縣雖然不大，但是在中國輪胎工業(yè)版圖上有著極其獨特而重要的地位。中國輪胎行業(yè)有句話，叫做世界輪胎看山東，山東輪胎看廣饒。2005年起，中國輪胎產(chǎn)量超過美國躍居世界第一，其中約一半產(chǎn)地源自山東；巔峰時期，山東省內(nèi)的輪胎又有近一半產(chǎn)自廣饒縣。因此，廣饒也被稱作中國的“輪胎之都”。

不過就在30多年前，廣饒縣還沒有幾家輪胎企業(yè)，當(dāng)時最多的是生產(chǎn)膠管的農(nóng)村作坊式的小廠。當(dāng)時整個中國的輪胎工業(yè)也相當(dāng)薄弱，技術(shù)上大幅落后于歐美，許多老牌的國營輪胎廠發(fā)不出工資，處于瀕死邊緣。

巨變的前奏曲由廣饒農(nóng)村的膠管廠吹響。上世紀(jì)90年代，膠管廠的老板們敏銳地嗅到汽車輪胎需求的增長，用生產(chǎn)膠管的設(shè)備，生產(chǎn)出一條條的汽車輪胎。更多的效仿者紛至沓來，用低廉的成本搶占市場。

隨后，中國改革開放與加入WTO后經(jīng)濟騰飛，中國車市迎來100萬輛到3000萬輛高速增長的“黃金20年”。中國輪胎工業(yè)大江大河的畫卷也由此展開。

在最初的10年里，民營與外資輪胎企業(yè)密集涌入，中國實現(xiàn)從輪胎生產(chǎn)弱國到大國的轉(zhuǎn)變；之后的10年里，中國輪胎企業(yè)打破歐、美、日、韓輪胎企業(yè)在國內(nèi)市場的統(tǒng)治地位；在第三個10年里，中國輪胎企業(yè)在國內(nèi)和海外市場雙線與外資公司抗衡，大規(guī)模走向海外。

一組數(shù)據(jù)的對比很好地說明了中國輪胎工業(yè)的變化。2006年，中國共有16家企業(yè)進(jìn)入全球輪胎企業(yè)75強，但是16家企業(yè)的全部銷售收入只占75強的4%。2023年，中國共有36家企業(yè)進(jìn)入全球輪胎企業(yè)75強，銷售收入之和提高到75強收入之和的20%，其中中策橡膠與正新橡膠進(jìn)入了全球排名前十。

樂觀之余，中國輪胎企業(yè)整體仍是大而不強，無論商用車輪胎還是乘用車輪胎，大多以低價取勝。也有外資輪胎企業(yè)的人士認(rèn)為，中國輪胎企業(yè)以更低的環(huán)保與研發(fā)投入為代價，獲得的成本競爭力不可持續(xù)。

“伴隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)2023年超越日本成為全球出口第一，中國輪胎產(chǎn)業(yè)通過多年積累的研發(fā)和人才投入、技術(shù)和裝備升級、品牌和渠道建設(shè)、海外建廠和并購整合，必將在全球輪胎競爭中持續(xù)展示出強大的競爭力。”錦湖中國董事長楊洵向第一財經(jīng)記者表示。

輪胎百年

我國汽車輪胎發(fā)展史可以追溯到1934年，生產(chǎn)膠鞋和自行車輪胎的上海大中華橡膠廠看到了汽車輪胎的需求前景，以及戰(zhàn)爭爆發(fā)后完全依靠進(jìn)口輪胎的風(fēng)險。在日本設(shè)備與日本技術(shù)工人的幫助下，上海大中華橡膠廠在國內(nèi)建設(shè)工廠，生產(chǎn)出國內(nèi)第一條汽車輪胎，定名為“雙錢”，完成了我國汽車輪胎從無到有的突破。到抗戰(zhàn)前夕，上海大中華橡膠廠擁有4個制造廠，3個原料廠，汽車輪胎產(chǎn)能達(dá)到3萬條。

此后山東青島同泰膠皮廠、上海和廣州等地膠皮廠開始生產(chǎn)汽車輪胎，共有200多家橡膠廠加入汽車輪胎制造行列，這是中國汽車輪胎工業(yè)的萌芽。

但隨著戰(zhàn)爭爆發(fā)，剛剛萌芽的近代汽車輪胎工業(yè)遭受重創(chuàng)。直到新中國的成立，中國輪胎工業(yè)才重新迎來曙光。

新中國成立后，中國輪胎工業(yè)迎來了第二輪發(fā)展，在此期間扮演主力的是國有企業(yè)。在計劃經(jīng)濟時期的統(tǒng)籌建設(shè)下，我國建設(shè)了樺林橡膠廠、青島橡膠廠、銀川橡膠廠、河南輪胎廠、重慶橡膠廠、貴州橡膠廠、太原橡膠廠等輪胎企業(yè)。中國輪胎企業(yè)迅速復(fù)蘇和壯大，形成了600多家輪胎企業(yè)的規(guī)模。

1982年，上海正泰橡膠廠從德國麥茲勒引進(jìn)的年產(chǎn)50萬條乘用子午線輪胎二手設(shè)備生產(chǎn)線，“回力”牌轎車子午線輪胎成功投產(chǎn)，實現(xiàn)了我國乘用車子午線輪胎的技術(shù)突破，“回力”牌轎車子午線輪胎此后也進(jìn)入上海大眾桑塔納轎車的供應(yīng)鏈。

然而，隨著時間的推移，計劃生產(chǎn)所帶來的管理僵硬等問題日益突出，國內(nèi)多數(shù)輪胎企業(yè)長年虧損，一批數(shù)十年廠齡的老廠也面臨著瀕臨破產(chǎn)的局面。中國輪胎企業(yè)雖然數(shù)量多，但總體上“雜、亂、弱、小”。如同當(dāng)年的汽車企業(yè)，輪胎企業(yè)也進(jìn)行了大刀闊斧地改革，包括股份制的改造、外資引入等。

上世紀(jì)90年代，改革開放的浪潮襲來，民營、外資輪胎企業(yè)大量涌入，山東煙臺、榮成、威海等地的國營輪胎廠改為私企，還有一些國有股份制企業(yè)在改制后煥發(fā)新生。

90年代，又趕上中國經(jīng)濟的騰飛，公路運輸繁忙，帶來了巨大的前裝和替換輪胎市場需求。緊跟著是中國乘用車市場的爆發(fā)，在2000年左右，中國乘用車1年的銷量還不到100萬輛。到2009年，中國汽車銷量飛速發(fā)展到1000萬輛，此后更是快速實現(xiàn)了2000萬輛和3000萬輛的突破。

與此同時，中國還是全球輪胎產(chǎn)業(yè)原材料與人力成本最低廉的市場之一，米其林等外資輪胎廠爭相進(jìn)入中國。外資公司不僅帶來了投資、工廠，還帶來了新的技術(shù)與管理經(jīng)驗，為中國本土輪胎企業(yè)培養(yǎng)了大批的人才，帶動整個工業(yè)體系的進(jìn)步。

這一階段起，中國輪胎企業(yè)百花齊放，國企、民營、外資競相爭輝，山東、長三角、珠三角成為中國最重要的輪胎制造基地。2005年，中國形成各種規(guī)格系列產(chǎn)品齊全完整的輪胎工業(yè)體系，當(dāng)年產(chǎn)量達(dá)到3.18億條，約占全球輪胎總產(chǎn)量15%，超過美國躍居全球第一。

此后中國輪胎先后經(jīng)歷產(chǎn)能過剩、美國輪胎特保案等沖擊，但總體仍然保持快速增長態(tài)勢。根據(jù)尚普咨詢集團(tuán)數(shù)據(jù)，2023年中國輪胎市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到800億美元，占全球輪胎市場規(guī)模的34.8%；中國輪胎總產(chǎn)量預(yù)計為7.8億條，占全球輪胎總產(chǎn)量的42.2%。

與歐美日韓的輪胎巨頭相比，中國輪胎企業(yè)呈現(xiàn)以下幾個特征，一是集中度不高，二是眾多公司以商用車輪胎為主要產(chǎn)品，而外資輪胎企業(yè)通常主要生產(chǎn)乘用車輪胎，商用車輪胎是次要產(chǎn)品。

不過中國獨特的產(chǎn)業(yè)特征也帶來了一個巨大的優(yōu)勢：本土商用車輪胎企業(yè)如群狼一般，將外資輪胎企業(yè)近乎“逼”出中國市場，并且在海外市場大殺四方。

低價橫掃一切

廣饒能夠成為中國“輪胎之都”主要有兩個原因，一是因為本身就有橡膠制造業(yè)的基礎(chǔ)，二是主管部門的支持與推動。

廣饒緊鄰勝利油田，油田生產(chǎn)過程中需要大量的油封、膠墊、膠管等橡膠制品。80年代起，廣饒依托勝利油田的需求，到90年代發(fā)展成為全國最大的膠管生產(chǎn)基地。

隨著PVC管的出現(xiàn)，膠管逐漸被替代，產(chǎn)能出現(xiàn)閑置。90年代中期，農(nóng)用車的需求上升，國家同時放開了輪胎行業(yè)的計劃限制，而生產(chǎn)膠管的設(shè)備和廠房可以直接用于汽車輪胎生產(chǎn)。1994年，廣饒部分膠管企業(yè)開始轉(zhuǎn)型生產(chǎn)汽車輪胎。

東營皓宇橡膠有限公司董事長朱云成告訴記者，廣饒80%的輪胎企業(yè)是由生產(chǎn)膠管轉(zhuǎn)型而來，而且大多都經(jīng)歷過從生產(chǎn)農(nóng)用車斜交輪胎到商用車斜交、商用車子午線輪胎的歷程。

在工業(yè)強縣的指導(dǎo)與支持下，越來越多的廣饒人開始創(chuàng)辦輪胎工廠。“我當(dāng)時只有1個億，主管部門的領(lǐng)導(dǎo)來到我的辦公室做動員，說‘有條件要上，沒有條件創(chuàng)造條件也要上’，安排銀行借給我9個億，讓我造輪胎。”廣饒輪胎企業(yè)老板王峰向第一財經(jīng)記者說道。

不到10年，廣饒就發(fā)展成為全國重要的子午胎生產(chǎn)和出口基地，以及最大的橡膠產(chǎn)業(yè)集群。公開資料顯示，2009年，廣饒縣規(guī)模以上橡膠輪胎企業(yè)達(dá)到37家，總資產(chǎn)達(dá)到194億元，全縣已形成了以輪胎生產(chǎn)為中心，集鋼絲簾線、輪胎模具、輪胎膠囊、車輪、剎車片、剎車盤等為一體的上下關(guān)聯(lián)、較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，形成了廣饒獨特的子午胎產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展模式，被命名為山東省首批中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。

王峰表示，90年代起的后20年，簡直是躺著掙錢的時代，從來不擔(dān)心輪胎賣不出去。中國本土輪胎需求量大的主要原因之一是低價，在2005年左右，國產(chǎn)乘用車輪胎的平均售價約為300元/條，同尺寸規(guī)格的外國品牌乘用車輪胎平均售價則達(dá)到了700元/條。再比如一條外國品牌的卡車輪胎售價在3000~4000元/條，而國產(chǎn)輪胎的每條價格只有900~1200元左右。

廣饒的輪胎發(fā)展模式很快被山東其他城市，以及長三角、珠三角企業(yè)復(fù)制。加上沿海地區(qū)的外貿(mào)出港優(yōu)勢，一大批輪胎工廠拔地而起。

需要指出的是，90年代起，米其林、固特異、普利司通、住友、韓泰等一批外資輪胎企業(yè)以合資形式蜂擁涌入中國，它們一度占據(jù)著整個市場80%的份額。但在中國輪胎低價攻勢下，外資公司首先丟失了商用車輪胎份額，之后伴隨著中國新能源車的崛起，乘用車輪胎份額也一再受到?jīng)_擊。

2023年9月，普利司通發(fā)布《中國商用車輪胎配套業(yè)務(wù)關(guān)閉通知》。普利司通表示，面臨商用車輪胎市場復(fù)蘇不及預(yù)期、國際市場需求不振等挑戰(zhàn)，普利司通在中國地區(qū)的商用車輪胎出現(xiàn)產(chǎn)量和銷量下滑，尤其是配套業(yè)務(wù)受到較大沖擊。公司進(jìn)行了諸多優(yōu)化產(chǎn)能、降低成本的內(nèi)部努力，但效果不達(dá)預(yù)期，仍未能改變困局?；诖耍绽就Q定于2023年12月31日關(guān)閉中國商用車配套銷售業(yè)務(wù)。

這是普利司通關(guān)閉惠州工廠后，再一次縮減在華卡客車輪胎業(yè)務(wù)。而這也并非第一起外資在中國商用車輪胎市場上的“撤退”。早在2017年，優(yōu)科豪馬停止在蘇州工廠卡客車輪胎的生產(chǎn)。2018年，錦湖輪胎停止在中國生產(chǎn)卡客車輪胎，僅生產(chǎn)和銷售乘用車輪胎。2022年，住友橡膠 (中國) 有限公司、鄧祿普輪胎銷售有限公司發(fā)布“關(guān)于整合鄧祿普輪胎中國業(yè)務(wù)的通知”，自2023年1月1日起，停止卡客車輪胎產(chǎn)品的銷售及生產(chǎn)。

“我們一條輪胎可以買2條甚至3條國產(chǎn)輪胎，就算它們單條輪胎的耐磨性能差一點，但兩條或者三條加起來可以跑更長的里程數(shù)，我們完全沒法打。”一家外資輪胎企業(yè)的銷售負(fù)責(zé)人曹虎向記者說道。

他表示：“外資品牌注重的是安全、質(zhì)量、舒適、可持續(xù)，全生命周期的使用成本。但是中國的國情是司機或者車隊把貨車當(dāng)作生產(chǎn)資料，他們更關(guān)注怎么快速地收回成本，超載的現(xiàn)象很嚴(yán)重，對輪胎的耐磨性和載重性能要求很高。”

曹虎稱，盡管該公司持續(xù)提高輪胎的載重性能，但現(xiàn)實的情況是車主總會裝載遠(yuǎn)超設(shè)計能力的貨物，導(dǎo)致三包索賠的成本非常高，很難掙到錢。

另一家外資輪胎企業(yè)管理層人士張山認(rèn)為，中國本土的輪胎企業(yè)有4個優(yōu)勢，一是環(huán)保成本相對低，二是當(dāng)?shù)囟愂盏闹С?，三是人力成本低，四是國產(chǎn)制造設(shè)備的替代，這四個因素共同造就了中國輪胎的成本優(yōu)勢，但是僅擁有成本的優(yōu)勢是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

“中國輪胎企業(yè)絕大多數(shù)做的是1-100的事情，很少有做0到1的，在專利技術(shù)儲備、核心尖端科技方面跟外資比有很大的差距。比如中國輪胎企業(yè)拼產(chǎn)能與成本的路子，在商用車市場行得通，在乘用車市場就行不通。”張山說道，正如錦湖雖然在中國放棄了商用車市場，但憑借中國本土化團(tuán)隊在今年的突圍，創(chuàng)下歷史新高。

洗牌與突圍
“你看門口這條路，以前馬路兩邊全是輪胎廠，一直到被那家化工企業(yè)擋住的再南邊都是。2015年到2020年降杠桿，死掉了一半。”站在廣饒大王鎮(zhèn)復(fù)興王村4樓辦公室的窗邊，王峰向記者說道。

在信貸資本的助推下，中國輪胎產(chǎn)業(yè)以低水平重復(fù)建設(shè)和低價銷售的模式從國內(nèi)卷到海外，2005年超越美國成為全球第一大輪胎生產(chǎn)國。但好景不長，2007 年美國開始對中國實施相關(guān)調(diào)查，乘用車及輕卡輪胎、卡客車輪胎、非公路輪胎均有涉及，2009 年特保案和2014年乘用車和輕卡輪胎雙反調(diào)查案尤為轟動。其中 2009 年特保案建議用以下方案對中國輪胎產(chǎn)品加征關(guān)稅：第一年 55%，第二年 45%，第三年 35%。2014 年雙反調(diào)查終裁決定最高對中國輪胎產(chǎn)品施加 116.33%的反補貼稅率和 87.99%的反傾銷稅率。

公開數(shù)據(jù)顯示，自2015 年開始美國對部分中國輪胎征收高額“雙反”稅后，我國出口美國的輪胎數(shù)量占比從 2014 年的 20%降低至 2022 年7.6%，年出口金額從40億美元一路跌至10億美元左右。

歐盟方面也于 2017 年對中國卡客車輪胎展開雙反調(diào)查，終裁決定對中國輪胎產(chǎn)品施加0.37%~36.89%的反傾銷稅率和 3.75%~57.28%的反補貼稅率。中美貿(mào)易戰(zhàn)中輪胎產(chǎn)品也被列入加征關(guān)稅商品清單，相關(guān)企業(yè)被施加 25%的懲罰性關(guān)稅。

歐美雙反加重了國內(nèi)輪胎產(chǎn)能過剩的危機，同一時期國內(nèi)加強金融監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)去杠桿工作，山東輪胎企業(yè)開始出現(xiàn)密集的破產(chǎn)倒閉潮。其中，山東永泰橡膠有限公司（下稱“永泰橡膠”）一度排名全球輪胎行業(yè)75強的第32位，是全國輪胎企業(yè)前十的企業(yè)。

曾在永泰橡膠工作過的一名人士告訴記者，永泰的破產(chǎn)主要是受“互聯(lián)互保”的牽涉，“互聯(lián)互保”是山東輪胎企業(yè)常有的融資渠道，“互保”指兩家企業(yè)互相擔(dān)保獲得貸款，“聯(lián)保”是指3家或3家以上企業(yè)自愿組成擔(dān)保聯(lián)合體，其中如果某一家企業(yè)向銀行申請貸款以后還不上錢，聯(lián)合體的其他成員企業(yè)需承擔(dān)還款連帶責(zé)任。他認(rèn)為政策的變動給輪胎企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生了巨大的影響。

此后主管部門主動推進(jìn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整。2019年，濟南、青島、泰安等多個山東城市公布了“擬關(guān)閉淘汰一批”化工企業(yè)名單，大多為輪胎橡膠企業(yè)，其中，青島涉及的輪胎橡膠公司有52家。2021年4月，山東省印發(fā)了《全省落實“三個堅決”行動方案(2021—2022年)》。2023年下半年，山東省發(fā)布《高端輪胎鑄造項目發(fā)展指導(dǎo)目錄(2023年版)》要求有關(guān)部門嚴(yán)把項目關(guān)，堅決制止不屬于指導(dǎo)目錄范圍的低端輪胎項目上馬。據(jù)媒體統(tǒng)計，在過去四年山東輪胎至少淘汰了4000萬條產(chǎn)能，倒閉破產(chǎn)的企業(yè)超過100家。

2015年，美國出臺對中國企業(yè)出口的乘用車和輕卡輪胎作出雙反調(diào)查終裁決定。在此前后，賽輪輪胎、玲瓏輪胎、中策橡膠、森麒麟、青島雙星等國內(nèi)頭部輪胎企業(yè)紛紛出海設(shè)廠，以避開了關(guān)稅影響，目的地包括泰國、越南等。這一年，中國化工集團(tuán)公司首次以并購方式收購了意大利知名品牌“倍耐力”，進(jìn)入高端市場，創(chuàng)下了行業(yè)先河。

不過美國和歐美對于越南和泰國的輪胎“雙反”調(diào)查如影隨形。但相較之下，泰國、 越南的輪胎工廠仍有雙反稅率優(yōu)勢，另一方面，中國輪胎企業(yè)也在加速布局新的海外基地。比如賽輪輪胎海外第二工廠落戶柬埔寨，玲瓏輪胎從2019年起開始建設(shè)塞爾維亞基地，森麒麟在泰國工廠之后同時布局西班牙和摩洛哥海外工廠。

與此同時，中國新能源汽車的崛起為本土輪胎企業(yè)創(chuàng)造了歷史性的發(fā)展機遇。過去很多年里，中國乘用車輪胎配套一直有兩個特征，一是歐、美、日、韓的汽車公司習(xí)慣于采購本國的輪胎；二是高價值市場被米其林、馬牌等外資品牌統(tǒng)治；三是中國乘用車輪胎通常給售價便宜的自主品牌汽車配套，主要應(yīng)用在15寸以下市場。

中國新能源汽車打破了外資品牌在市場份額與高價值市場的雙重壟斷，與之配套的中國輪胎企業(yè)也在乘用車輪胎市場大放異彩。

以玲瓏輪胎為例，2023年三季度，玲瓏輪胎在新能源配套整體市占率近24%，已經(jīng)成為新能源配套第一品牌，僅比亞迪一家前三季度的供貨量就突破400萬條。玲瓏輪胎已配套國內(nèi)多家主流汽車廠新能源車型，包括吉利、比亞迪、上汽通用五菱、雷諾日產(chǎn)、本田等。

值得一提的是，以并購方式進(jìn)入高端市場和海外市場的模式，到如今也遭遇了不少挑戰(zhàn)，包括兩種文化之間的思維慣性、文化沖突、運營模式差異、小股東的利益平衡等。

楊洵經(jīng)歷了中國化工收購倍耐力的全過程以及后續(xù)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)整合，經(jīng)歷了固鉑輪胎被固特異收購的過程，還經(jīng)歷了雙星收購錦湖輪胎之后錦湖中國的運營。他告訴記者，不同收購的最初動機和目的是不同的，但通過整合產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)、增強行業(yè)競爭力，實現(xiàn)業(yè)務(wù)和資本層面的增值是相同的。

“毫無疑問，并購整合是正確發(fā)展路徑。但是需要國際化人才、合適的公司治理結(jié)構(gòu)和管理深度、全球化和本土化間的平衡、戰(zhàn)略定力和戰(zhàn)術(shù)彈性間的平衡作為保障。”楊洵說。

多名受訪對象認(rèn)為，玲瓏、賽輪等中國輪胎產(chǎn)品的性能、質(zhì)量在某些領(lǐng)域已經(jīng)不弱于歐美企業(yè)，但是國產(chǎn)輪胎參差不齊的口碑影響了中國優(yōu)質(zhì)輪胎企業(yè)的向上突破。

“就像青島雪花整合全國的啤酒廠，輪胎也要這樣，這也是西方成功的經(jīng)驗。”朱云成說道。????

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