中國已成為全球第二大汽車出口國，但卻面臨國際市場和經(jīng)貿(mào)形勢復(fù)雜多變、“去中國化”大背景、跨國貿(mào)易數(shù)據(jù)管理日趨嚴(yán)格等多方面的挑戰(zhàn)
2022年，中國汽車產(chǎn)銷量分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%，中國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)14年居全球第一。新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，銷售688.7萬輛，同比增長93.4%，市場滲透率達(dá)到25.6%，同比增長12.1%。今年上半年自主品牌乘用車國內(nèi)市場份額達(dá)到53.1%，首次超過合資品牌，新能源汽車銷售374.7萬輛，同比增長44.1%，滲透率達(dá)到28.3%。去年中國汽車出口首次突破300萬輛，達(dá)到311.1萬輛，已成為全球第二大汽車出口國（日本第一，出口381萬輛）。出口量占國內(nèi)產(chǎn)量的11.5%，較2021年提升了近4個百分點。
一是汽車出口快速增長，形成了強有競爭力的規(guī)模優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢。國際份額提升和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)中向好，以及新能源汽車發(fā)展勢頭強勁，2022年汽車出口量為311.1萬輛，同比增長54.4%，其中新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。今年上半年出口總量達(dá)到214萬輛，同比增長75.7%，其中新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長1.6倍，成為拉動出口增長的生力軍。全年預(yù)計出口將突破400萬輛，其中新能源汽車有望達(dá)到100萬輛。隨著出口量的增加和市場份額的不斷提升，特別是汽車質(zhì)量的根本好轉(zhuǎn)，性價比優(yōu)勢也更加明顯，有力推動了規(guī)模上量和品牌美譽度躍升。
二是“雙碳”目標(biāo)的剛性約束，給中國新能源汽車國際化帶來機遇。《巴黎氣候變化協(xié)定》指出，世界各國將加強對氣候變化威脅的全球應(yīng)對，把全球平均氣溫較工業(yè)化前水平升高控制在2℃之內(nèi)，并為把升溫控制在1.5℃之內(nèi)努力。這是從環(huán)境保護與治理上明確了全球共同追求的“硬指標(biāo)”，也是“剛性約束”。
按產(chǎn)品生命周期計算，一輛電動汽車碳排放量22.4噸，而一輛汽油車則是39.7噸，電動車比燃油車減排43.4%。行業(yè)專家預(yù)測，2030年中國新能源汽車滲透率將達(dá)到70%，按2030年汽車銷量3500萬輛測算，2030年新能源汽車保有量占總保有量的35%，即1.68億輛，碳排放量為36.55億噸。燃油車保有量占比65%，即3.11億輛，碳排放量為123.61億噸。通過新能源汽車的推廣使用，每年可減碳29.3億噸。全球2030年汽車銷量預(yù)計9500萬輛，新能源滲透率按50%測算，新能源汽車保有量2.5億輛（全球汽車保有量14.4億輛），每年可減碳43.25億噸。隨著新能源汽車滲透率的逐年提高，新能源汽車保有量的不斷增長，減少二氧化碳和有害氣體排放將會逐年增加，對降低溫室氣體排放貢獻也會越來越大。
三是智能化的優(yōu)勢，科技改變生活，對國內(nèi)外消費者都有誘惑力。首先是新能源汽車智能化的自動駕駛功能，可以通過車輛搭載的攝像頭和傳感器，及時感知道路上的路標(biāo)、行人和其他車輛，在遇到緊急情況時，車輛可以自動剎車或智能防碰撞系統(tǒng)避免碰撞，從而使得駕駛更安全。其次是新能源車智能化使得行駛更加高效。車輛在行駛中通過智能化的地圖和導(dǎo)航系統(tǒng)，自主調(diào)節(jié)充電地點和充電時間，從而提高充電效率。另外車載信息娛樂系統(tǒng)也深受年輕人喜愛，包括導(dǎo)航、音樂、語言控制、車用KTV、看電視劇、電影、少兒節(jié)目、下棋等等。中國新能源汽車在智能化上較國外其他品牌的產(chǎn)品有明顯優(yōu)勢，而且已經(jīng)成為越來越多國內(nèi)外消費者最看好的一點。
四是產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯。首先是中國新能源汽車“三電”技術(shù)不斷進步，動力電池研發(fā)應(yīng)用在全球占據(jù)主導(dǎo)地位，與整車產(chǎn)品的匹配性越來越好，而且隨著電池技術(shù)進步，能量密度越來越好，充電一次，續(xù)航1000km已經(jīng)成為現(xiàn)實。其次產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同發(fā)展，在長三角、珠三角、京津冀魯，一家新能源整車廠可在4小時車程內(nèi)解決從車身一體化壓鑄到三電、到車載軟件所需配套零部件供應(yīng)。再者，消費者最關(guān)心的車的“顏值”（汽車外觀造型）、整車布置、內(nèi)飾、車路協(xié)同等，都實現(xiàn)了質(zhì)的突破，已經(jīng)形成讓消費者心動的產(chǎn)品力和品牌力。德國大眾投資7億美元購買小鵬汽車4.99%股份，利用小鵬電動車平臺，計劃在2026年推出2款B級車在中國上市就是例證。同時國內(nèi)的充電、換電技術(shù)也走在世界前列，通過不同的商業(yè)模式全面解決消費者充電、換電難的問題，而且大大降低了使用成本?？傊?，技術(shù)、產(chǎn)品、性價比等構(gòu)成了新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，將贏得越來越多國內(nèi)外消費者的青睞。
五是市場機遇大。在“雙碳”目標(biāo)的剛性約束下，世界各國特別是發(fā)達(dá)經(jīng)濟體都在加大新能源汽車的推廣和普及。從新能源汽車的滲透率看，中國新能源汽車海外市場的機會非常明顯。截止到2023年上半年，全球汽車生產(chǎn)和消費大國的新能源汽車滲透率分別為美國8.7%，德國20.8%，法國20%，歐洲18%，日本3%，韓國9.7%（乘聯(lián)會數(shù)據(jù)）。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）預(yù)測，到2030年歐洲每5輛汽車中就有3輛是新能源汽車，新能源汽車的滲透率將達(dá)到60%以上。截至2022年，全球新能源汽車滲透率只有13%，按照2030年達(dá)到30%的滲透率預(yù)測值，市場需求是巨大的，這給中國新能源汽車企業(yè)帶來了巨大的市場發(fā)展機遇。
一是國際市場和經(jīng)貿(mào)形勢復(fù)雜多變，汽車市場需求不足。全球經(jīng)濟及國際汽車市場恢復(fù)仍需時日。全球原材料價格高位波動、汽車芯片供給不穩(wěn)定、能源供應(yīng)緊張等問題將繼續(xù)影響全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定通暢。國際貨幣基金組織（IMF）在2023年1月預(yù)計，全球經(jīng)濟增速將從2022年的3.4%降至2023年的2.9%，在2024年反彈至3.1%。根據(jù)世界汽車組織（OICA）統(tǒng)計，2017年全球汽車銷量最高達(dá)9566萬輛，受疫情等因素影響，2020年最低降至7877萬輛。根據(jù)FOURIN預(yù)測，全球汽車銷量到2025年才可能恢復(fù)至9000萬輛的水平。
貿(mào)易保護主義和逆全球化沖擊多邊貿(mào)易體系，抑制了國際分工協(xié)作，加劇了全球通脹壓力，削弱了經(jīng)濟貿(mào)易增長潛力。美國積極推進“印太經(jīng)濟框架”（IPEF），并先后頒布《芯片與科學(xué)法案》和《通脹削減法》，強化發(fā)展本國制造業(yè)并加強對全球芯片、電池等產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的把控；歐美等西方國家加大對華投資并購的安全審查力度，阻止中國企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)、芯片等新興領(lǐng)域的并購?fù)顿Y，并限制部分關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品對華出口；歐盟推出《電池與廢電池法規(guī)》和碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM）等一攬子“綠色準(zhǔn)入”機制，以碳為核心的新型國際綠色貿(mào)易壁壘正在形成，“碳稅”將推動鋼材、鋁材價格上漲，導(dǎo)致汽車成本上升，中國新能源汽車、動力電池出口及海外投資建廠面臨更大挑戰(zhàn)；日本與美國簽訂《關(guān)鍵礦產(chǎn)協(xié)議》形成“關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟”，還通過碳關(guān)稅、碳足跡等法規(guī)加大國外企業(yè)貿(mào)易成本，大幅削弱中國新能源汽車及動力電池產(chǎn)業(yè)全球競爭力，并于6月發(fā)布《碳足跡實用指南》，增強其電動汽車的國際競爭力；3月3日起土耳其為保護本土電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對自中國進口的純電動汽車采取加征40%關(guān)稅的貿(mào)易限制措施（最惠國稅率為10%）等等。
歐盟的“反補貼調(diào)查”等非關(guān)稅壁壘將會是常態(tài)化。早期美國對日本車企出口實施過的打壓政策，未來西方國家對中國車企出口也會再次上演。1975年至20世紀(jì)80年代，日本汽車出口增加4倍，在美國的市占率也翻倍成長，美國政府以配額而非按關(guān)貿(mào)協(xié)定采取行動來威脅日本，迫使日本同意將對美汽車出口限制在168萬輛，為日本汽車制造商帶來挑戰(zhàn)，迫使日本企業(yè)在美建廠，增加在美投資、拉動就業(yè)，同時美國國內(nèi)車企也得以喘息發(fā)展。
二是“去中國化”大背景下，產(chǎn)業(yè)安全和自主可控能力有待增強。美國等西方國家以遏制科技崛起和“去中國化”為核心目的，持續(xù)加碼制裁手段措施壓制中國，并推動構(gòu)建“中國+1”的國際產(chǎn)業(yè)格局，意圖將產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈與中國“脫鉤”，結(jié)合中國車企加大海外市場布局、供應(yīng)鏈深度本地化后，或?qū)⑼{中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定供給與安全。
3月28日，美國和日本就電池礦物材料達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，目的是使用日本產(chǎn)電池的電動汽車可享受美國《通脹削減法案》稅收抵免，同時雙方合作針對特定國家實施關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的限制措施。3月31日，美國發(fā)布《關(guān)于電動汽車稅收抵免電池采購指導(dǎo)意見》?！兑庖姟穼?500美元稅收抵免按關(guān)鍵礦物和電池組件的要求平均分配，并對關(guān)鍵礦物、資格符合的流程、電池組件生產(chǎn)地提出具體要求。這些政策都將極大影響中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展。根據(jù)企業(yè)調(diào)研，因通削法案影響，企業(yè)認(rèn)為動力電池出口在2026～2027年可能會面臨斷崖式下降。
出口技術(shù)管制要求將影響中國汽車海外經(jīng)營發(fā)展。中國正在修訂《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》，北斗衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)、激光雷達(dá)系統(tǒng)等已明確列入禁止/限制出口范圍，未來如果將車載動力電池技術(shù)也列入目錄，雖然不影響整車出口，但可能深度影響企業(yè)海外投資布局，進而在一定程度上限制中國企業(yè)利用全球資源發(fā)展海外業(yè)務(wù)。
芯片供應(yīng)仍趨緊張，但由全類型短缺轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)性短缺，MCU類芯片等仍存不確定性。新能源車和高級別智能網(wǎng)聯(lián)汽車對芯片要求很高，根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心的梳理，涉及8大類500多個小類的芯片，芯片設(shè)計企業(yè)沒有與汽車企業(yè)深度綁定，畏縮情緒蔓延。隨著汽車智能化到了規(guī)?；l(fā)展階段（例如，當(dāng)智能駕駛發(fā)展到L4級自動駕駛階段，單車芯片至少需要3000個以上），汽車芯片很可能成為產(chǎn)業(yè)鏈最大的短板、供應(yīng)鏈最大的風(fēng)險。
三是跨國貿(mào)易面臨日趨嚴(yán)格的數(shù)據(jù)管理政策。不斷加嚴(yán)的海外數(shù)據(jù)監(jiān)管要求，不僅影響汽車數(shù)據(jù)跨境自由流動，也會影響汽車貿(mào)易和中國出口產(chǎn)品的迭代創(chuàng)新。歐美等個人數(shù)據(jù)安全方面的法律法規(guī)，在數(shù)據(jù)授權(quán)、收集、存儲、處理和刪除等各環(huán)節(jié)均有要求，一旦因跨境流通導(dǎo)致不當(dāng)行為，均會遭受嚴(yán)厲處罰。另外，汽車數(shù)據(jù)流通已成為汽車企業(yè)市場拓展、技術(shù)迭代的必然方式。歐盟以適用于汽車領(lǐng)域的《一般數(shù)據(jù)保護條例》（GDPR）為基礎(chǔ)，構(gòu)建了“外嚴(yán)內(nèi)松”的數(shù)據(jù)監(jiān)管體系。其中中國未被列入數(shù)據(jù)跨境“自由流動白名單國家”，中國汽車企業(yè)數(shù)據(jù)一般只能本地處理，難以回傳國內(nèi)；美國則以維護產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢為主旨，構(gòu)建了數(shù)據(jù)跨境自由流動與限制選擇性政策，其中針對個人數(shù)據(jù)以雙邊或多邊談判方式，主張數(shù)據(jù)跨境開放，同時，針對個例或個別國家，選擇性應(yīng)用法律法規(guī)，限制個人數(shù)據(jù)自由流通，比如《加州消費者隱私法案》（CCPA）；針對非個人數(shù)據(jù)、特定領(lǐng)域數(shù)據(jù)、特定輸出目的國家等限制數(shù)據(jù)流動，并以此遏制戰(zhàn)略競爭對手發(fā)展。中國屬于戰(zhàn)略競爭對手，例如美國商務(wù)部工業(yè)和安全局發(fā)布《信息安全控制：網(wǎng)絡(luò)安全物項》中，中國被列為受限制相關(guān)信息流動國家組別，汽車企業(yè)出口數(shù)據(jù)難以自由流動，將深度影響汽車貿(mào)易和產(chǎn)品迭代創(chuàng)新。
四是中國車企及電池等關(guān)鍵總成部件海外本地化將會受到投資調(diào)查，個別國家甚至?xí)?ldquo;國家安全”名義抵制、反制。歐洲市場中國電池廠商開拓較早，美國市場目前與日韓電池廠商（LG新能源、SK On、松下）合作更加緊密，而美國政府鼓勵“美國制造”的一系列政策措施出臺，增加了中國電池廠商在美本地化的難度。今年7月份，外媒報道稱寧德時代與福特的合作正面臨美國眾議院審查，盡管寧德時代表示雙方合作仍正常推進，但能否如期在2026年投產(chǎn)，還存在一定不確定性。
五是國際化發(fā)展服務(wù)體系有待完善。銷售渠道的本地化，也是制約中國車企長遠(yuǎn)發(fā)展的主要因素。中國汽車品牌目前以產(chǎn)品出海為主，尚未實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)出海。雖然我們已經(jīng)是全球汽車出口大國，但是基本以整車出口為主，海外基地生產(chǎn)整車少，海外產(chǎn)業(yè)鏈、銷售渠道以及相應(yīng)體系能力還沒有跟上，存在物流等其他方面的制約。面對增量迅猛的汽車出口市場，當(dāng)下滾裝運力等并未做好充分準(zhǔn)備，供需差異導(dǎo)致運力緊張。雖然一些車企、船東都在滾裝運力上加大投入，但投入跟需求間存有“時間差”，預(yù)計2024年下半年或2025年年初，新的運力才有望釋放。在此之前，按照船齡和行駛要求，國際及國內(nèi)在碳排和環(huán)保注冊上又有相關(guān)要求，一些汽車品牌對其供應(yīng)商在可循環(huán)能源即環(huán)保上已有硬性規(guī)定，這對老舊運力產(chǎn)生“自然淘汰”，對整體運力也帶來一定限制。
目前中國車企海外分銷主要依靠當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商，而且以燃油車為主。從國內(nèi)新能源汽車分銷的經(jīng)驗來看，廠家直營和電動車專屬經(jīng)銷商是主流，這對中國新能源汽車提升海外銷量將形成制約。再者目前國內(nèi)汽車銷售的金融滲透率均在50%以上，汽車消費信貸相關(guān)的金融服務(wù)也將影響中國新能源汽車的海外銷售。與國外金融機構(gòu)對接合作，乃至大批量開展業(yè)務(wù)，還需要時間和技術(shù)磨合。
六是國際化人才仍然是短板，中國相比美國、日本、德國汽車企業(yè)還有較大差距。缺少既具有汽車專業(yè)背景，又懂國際貿(mào)易、法律、營銷、高級企業(yè)管理等的復(fù)合型人才。作為一個巨大的產(chǎn)業(yè)鏈，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展涉及面廣，當(dāng)前國際化不斷發(fā)展，在市場競爭中取勝，就必須要應(yīng)對企業(yè)管理、市場營銷以及國際貿(mào)易等問題，各個市場本地化員工的建設(shè)還不足,國際化人才是影響中國汽車“走出去”一個主要的因素。這方面，中國車企應(yīng)虛心向歐美日韓的跨國公司學(xué)習(xí)，在滿足產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)銷售的人才需求外，應(yīng)加快在商務(wù)、法律、合規(guī)、品牌、文化、政府公關(guān)以及售后服務(wù)等方面的人才培養(yǎng)和招聘力度，更好地滿足“走出去”、“走進去”的人才需要。
一是加強國際化戰(zhàn)略研究，根據(jù)不同國家地區(qū)制定對策。不同國家和地區(qū)有不同的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，中國汽車企業(yè)需要將國際化戰(zhàn)略研究同企業(yè)技術(shù)發(fā)展進步，提到同等重要的地位上。特別是法規(guī)差異大，宗教特色濃，氣候變化異常，以及地緣政治和價值觀或有沖突的國家和地區(qū)，要重點研究，分類制定可行性方案。
二是堅持本地化戰(zhàn)略。通過全產(chǎn)業(yè)鏈布局，在海外生產(chǎn)制造，與當(dāng)?shù)仄囍圃焐毯献?，共同研發(fā)和生產(chǎn)汽車，利用當(dāng)?shù)匕悴考?yīng)商在內(nèi)的資源和優(yōu)勢，降低生產(chǎn)成本，提高市場競爭力。建立當(dāng)?shù)厥酆蠓?wù)網(wǎng)絡(luò)，提供及時和專業(yè)的售后服務(wù)，增強消費者的購買信心和忠誠度。拓展當(dāng)?shù)氐匿N售渠道，加強與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商和代理商的合作，提高產(chǎn)品的市場覆蓋率和銷量等。
三是國際化人才的培養(yǎng)和使用，加強全球化組織及人才布局?；谑袌霾季?，成立區(qū)域總部，在全球范圍內(nèi)引進國際化人才，特別是高端復(fù)合型人才，加強各區(qū)域本地化人才聘用。要積極參與國際汽車行業(yè)的交流合作，吸引國際人才和經(jīng)驗，借鑒國際先進的可持續(xù)發(fā)展實踐和技術(shù)，促進人才培養(yǎng)和技術(shù)創(chuàng)新。
四是政府指導(dǎo)、支持政策的出臺和規(guī)劃落地。包括物流倉儲、法務(wù)稅收、金融服務(wù)、政府間協(xié)定，行業(yè)協(xié)會參與產(chǎn)業(yè)鏈打造等。在主要國家自貿(mào)協(xié)定推進、產(chǎn)品技術(shù)路線發(fā)展指引、新能源產(chǎn)品國際標(biāo)準(zhǔn)制定、海外法規(guī)政策解讀、物流資源與人力資源儲備、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同出海、風(fēng)險管控建議等方面，均有進一步發(fā)揮政府指引作用和資源共享平臺作用的空間。
五是“一帶一路”走出去，走進去戰(zhàn)略與實施。隨著第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇的成功舉辦，“一帶一路”共建已經(jīng)走過了十年，從亞歐大路延伸到非洲和拉美，已有152個國家與中國簽署“一帶一路”合作文件，這其中的大多數(shù)國家也將是中國汽車全球化的重點市場，中國車企要順勢而為、乘勢而上，深度融入共建“一帶一路”大格局，堅持高位部署、統(tǒng)籌推進，堅持發(fā)揮優(yōu)勢、彰顯特色，打造國內(nèi)大循環(huán)的重要支點、國內(nèi)國際雙循環(huán)的戰(zhàn)略鏈接。政府有關(guān)部門應(yīng)做好引導(dǎo)工作，幫助企業(yè)解決問題，對企業(yè)“走出去”提供政策支持，包括資金支持、信息支持等。對于行業(yè)協(xié)會來說，要發(fā)揮紐帶橋梁作用，搭建相應(yīng)的服務(wù)平臺和各方面的服務(wù)機制，防范各類風(fēng)險。對于企業(yè)來說，分國家地區(qū)從技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈、制造、分銷服務(wù)等來統(tǒng)籌規(guī)劃，并組織實施。提升自己的核心能力，打造自己的品牌，建立短期利益和長遠(yuǎn)目標(biāo)的發(fā)展戰(zhàn)略。
可以肯定的是，在不遠(yuǎn)的將來，“一帶一路”沿線國家將是中國車企最大、最重要的戰(zhàn)略市場和規(guī)模市場。
本文轉(zhuǎn)自于 財新網(wǎng)
