忍無可忍，“中國開始放開手腳”

 

??制裁措施再度加碼。

 

北京時間12月2日晚，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）宣布了一系列新規(guī)，對24種半導(dǎo)體制造設(shè)備和3類EDA工具、HBM進(jìn)行了新管控。同時將140家半導(dǎo)體企業(yè)送上了實體清單（中國境內(nèi)136家，韓國2家，新加坡1家，日本1家）。因為140這個數(shù)字足夠震撼，整個半導(dǎo)體圈關(guān)注度達(dá)到了史無前例的高點，很多文章的評論區(qū)，會看見產(chǎn)業(yè)人士說自己公司上了名單。

 

當(dāng)然，這條BIS新規(guī)還有更多細(xì)節(jié)，后面會用大白話細(xì)說。

 

12月3日，中國四大協(xié)會（中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國通信企業(yè)協(xié)會）先后發(fā)表聲明，對美這一擴(kuò)大制裁行為進(jìn)行反對，并呼吁國內(nèi)企業(yè)主動采取應(yīng)對措施，審慎選擇采購美國芯片。從2019年美國打壓國內(nèi)企業(yè)開始，第一次出現(xiàn)四大協(xié)會同時發(fā)表聲明，影響力可見一斑。

 

本文將從影響幾何，美國制裁策略復(fù)盤，國內(nèi)目前的情況這三點入手，全面聊一下美國制裁這件事。

 

 

01

影響幾何？

 

上實體清單的有140家企業(yè)，這既反映美國商務(wù)部打擊的數(shù)量之多，同時，其針對的點也很清晰。

 

首先，超70%是國產(chǎn)設(shè)備公司。這說明制裁開始往上游供應(yīng)鏈走，其中涵蓋的類型包括光刻、離子注入、刻蝕、薄膜、RTP、CMP、鏡頭、清洗、量檢測等。

 

相關(guān)企業(yè)有華峰測控、盛美、屹唐、凱世通、爍科中科信、東方晶源、北方華創(chuàng)、至純、中科飛測、華海清科、拓荊、睿勵、精測、新凱來、宇量昇、御微、芯源微。

 

這里可以總結(jié)出一句話，給制造廠提供設(shè)備和零部件的企業(yè)，細(xì)分工藝環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)，幾乎都上了名單。

 

 

其次，先進(jìn)工藝和先進(jìn)封裝繼續(xù)設(shè)卡。名單中的ICRD2期、鵬新旭、芯恩、中芯國際、昇維旭、武漢新芯、聞泰科技都是制造類。對先進(jìn)封裝HBM，美國還畫了一條紅線，設(shè)定為存儲單元面積小于 0.0019 μm2、存儲密度大于0.288Gb/mm2為“先進(jìn)芯片”。這里的HBM，簡而言之，就是讓閃存變厲害的一個技術(shù)。

 

再者，美國還瞄準(zhǔn)了材料。南大光電、新昇、基石、至純這些上清單的企業(yè)，都是國產(chǎn)材料公司?？ú牧弦馕吨绹崂砉?yīng)鏈的報告，越寫越深，越寫越精了。設(shè)備是讓產(chǎn)線動起來的核心，而材料/耗材是讓設(shè)備持續(xù)動下去的燃料。

 

名單里還有國產(chǎn)EDA企業(yè)。從清單企業(yè)的屬性來看，這些EDA工具還是針對先進(jìn)節(jié)點。

 

把上面所有名單都總結(jié)一下，就是美國試圖在斷你糧（材料），砸你鍋（設(shè)備），毀你廚房（制造廠），順帶撕你幾本菜譜（工具）。顯然，美國已經(jīng)不滿足于毀廚房這個動作了，因為他發(fā)現(xiàn)，廚房砸也砸了，怎么小灶開得飛起。

 

還記得令人難忘的2022年嗎？當(dāng)時BIS管制措施中，還有限制產(chǎn)業(yè)里美籍的一條規(guī)定——禁止“美國人”（包括美國公民、永久居民和受美國法律管轄的實體）在未經(jīng)許可的情況下，向中國的特定半導(dǎo)體制造企業(yè)提供支持，這就是連廚子都要查一遍的意思。

 

客觀來看，影響很大。但具體多大影響，就要看具體的實施和中國反制后的美國再調(diào)整。

 

主觀來看，已經(jīng)習(xí)慣。這幾年，圈內(nèi)人士已經(jīng)把上實體清單當(dāng)作“美國認(rèn)證”，上了就表示技術(shù)實力還不賴。

 

為了更好地理解美國制裁這件事，我們要從歷史沿革來看，看看到底用的什么花招。

 

 

 

02

美國制裁策略復(fù)盤 

梳理美國制裁的“升級”之路，可以看出它已近乎癲狂。

 

2016年中興被狙擊，收到了“禁止美國企業(yè)向中興出售零部件、商品、軟件和技術(shù)”的禁令。

 

2019年發(fā)生了大家熟知的華為事件，公司被列入實體清單。根據(jù) “出口管制”限制的規(guī)定，只要銷售給華為的產(chǎn)品當(dāng)中，涵蓋硬件、軟件等的美國技術(shù)含量超過 25%，就會被要求禁止。

 

2020年美國對華為采用“追溯”機(jī)制，顯然是之前沒掐死，這一次直接完全斷供。同年，中芯上清單。中芯發(fā)聲明表示，該事項對公司短期內(nèi)運(yùn)營及財務(wù)狀況無重大不利影響，對 10nm 及以下先進(jìn)工藝的研發(fā)及產(chǎn)能建設(shè)有重大不利影響。

 

以上為特朗普時期的“點殺”行為。彼時的實體清單里的名稱，還沒有像現(xiàn)在多到這么費紙。

 

拜登上臺，開始劃線。一方面實體清單開始“擴(kuò)招”，另一方面，針對先進(jìn)芯片畫一條不讓國內(nèi)芯片能力超過的線。拜登不僅想制造業(yè)回流，讓美國再次偉大，還要對中國進(jìn)行全面脫鉤。一個靠全球市場化而興起的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，拜登非要逆勢而為。

 

拜登先做了一件什么事呢？2021年先讓臺積電交出供應(yīng)鏈核心數(shù)據(jù)。臺積電制造了全球最先進(jìn)的芯片，拜登就從這里入手，看看怎么個事。所謂先調(diào)研摸排，再精準(zhǔn)打擊。

 

2022年，拜登正式簽署《芯片與科學(xué)法案2022》。這其實屬于進(jìn)攻性的策略，主動尋求讓美國再次偉大的方法。上清單啥的，屬于防御，防止中國做出先進(jìn)芯片。

 

那年10月，拜登制裁中國半導(dǎo)體的策略也發(fā)生改變。就是上面說的劃線。先進(jìn)邏輯芯片劃到14/16nm，意味著先進(jìn)通用芯片做不了；NAND劃到128層，意味著固態(tài)硬盤技術(shù)升級受阻；DRAM劃到18nm半節(jié)距，意味著內(nèi)存條技術(shù)研發(fā)受阻。這也對應(yīng)了中國的三家公司，中芯、長存、長鑫。

 

大算力芯片也畫了一條線，算力和帶寬的線。意味著你買不到英偉達(dá)先進(jìn)GPU，同時遏制了國內(nèi)AI芯片廠商的發(fā)展。當(dāng)時，國內(nèi)這些AI芯片企業(yè)，剛要發(fā)力，被來了一個剃頭刀。對國內(nèi)研發(fā)進(jìn)度，拿捏得死死的。

 

后來美國發(fā)現(xiàn)以上這些單邊制裁的策略還不夠，還要拉上盟友進(jìn)行全面圍追堵截。于是我們就看見，2023年5月，日本加入制定的出口管制協(xié)議；6月，荷蘭的一系列對DUV的管控。

 

2023年10月，美國將國內(nèi)兩家知名GPU公司摩爾線程和壁仞放入實體清單。

 

2024年，日本和荷蘭又進(jìn)一步收緊了出口政策。荷蘭那邊的光刻機(jī)從NXT2000進(jìn)一步收緊到了NXT1970。簡而言之，就是部分28nm的不能出口了。

 

后面就是最新的，我們所看見12月2日的140家企業(yè)上清單。

 

 

復(fù)旦大學(xué)網(wǎng)絡(luò)空間國際治理研究基地特邀研究員陳騁從產(chǎn)業(yè)、法務(wù)、國際政策全面總結(jié)了美國的策略和方法論。我用大白話理解了一下。

 

美國商務(wù)部最核心的武器就是EAR出口管制條例，美國采用的策略叫“小院高墻”。首先確定一個卡脖子的點，這個點要盡可能的小，放在小院里。其次建立高墻。而且這個小院，要小而精準(zhǔn)，不能影響貿(mào)易。再配合盟友的多邊管制。最后再對小院里的自家企業(yè)進(jìn)行護(hù)犢子。

 

一套完整的操作，層層遞進(jìn)，行云流水。

 

這里需要解釋的是，為什么那些明明不是美國的公司，非要遵循美國的法律？這里涉及一個概念叫“最低限度”，美國就算不生產(chǎn)這些東西，只是把技術(shù)和材料賣給你，你靠此生產(chǎn)出的產(chǎn)品超過一定比例，美國就認(rèn)為這跟在美國生產(chǎn)沒區(qū)別。你不聽，那就斷供。

 

 

03

真的悲觀嗎？ 

其實12月2日的制裁，反而告訴我們一件事。美國商務(wù)部似乎已經(jīng)按不住國內(nèi)晶圓廠的發(fā)展，中國企業(yè)已經(jīng)有相當(dāng)程度的國產(chǎn)化替代。所以，開始將矛頭對準(zhǔn)這些晶圓廠的供應(yīng)商們。

 

這樣能起到一舉兩得的作用，既打擊晶圓廠，又捅了盟友一刀。因為中國設(shè)備/材料廠的上游往往不是美國，而是日本。捅起來不心疼。

 

產(chǎn)業(yè)鏈人士開玩笑地說，要感謝特朗普，感謝拜登。這些制裁的的確確加速了中國供應(yīng)鏈國產(chǎn)化的速度，“非A”（無美國的）供應(yīng)鏈的組建速度異乎尋常的快且合乎市場化。當(dāng)國際設(shè)備廠商在中國做生意，都要考慮國產(chǎn)供應(yīng)鏈的時候，就是國產(chǎn)企業(yè)實打?qū)嵉臋C(jī)會。

 

 

我們再看被美國打擊的企業(yè)這幾年的發(fā)展，從它們的財報來看，重壓之下逐年上升。是一團(tuán)撲不滅的火。

 

去年的SEMICON China大會——這是國內(nèi)最大的半導(dǎo)體大會，聚集了非常多的國產(chǎn)設(shè)備材料零部件企業(yè)。它們第一次在自己的展位展示一個數(shù)字——國產(chǎn)化率90%。這是什么意思，明眼人一看就懂。似乎在對參觀的人說，“選我，安全可靠且努力的國產(chǎn)企業(yè)”。

 

同樣，我國的反制手段也在路上。

 

12月3日，我國商務(wù)部安全與管制局發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)相關(guān)兩用物項對美國出口管制的公告。瞄準(zhǔn)了多類半導(dǎo)體關(guān)鍵材料。出口管制的內(nèi)容有：1、禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口；2、原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關(guān)兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴(yán)格的最終用戶和最終用途審查。

 

以上規(guī)模和強(qiáng)度的反制過去十分少見?？偛课挥诒本┑淖稍児綯riviumChina的副總監(jiān)湯姆·努尼斯特（Tom Nunlist）分析稱：“中國在對美國發(fā)起反制方面一向比較行動緩慢或謹(jǐn)慎，但現(xiàn)在似乎很明顯的是，中國開始放開手腳了。”

 

對于國內(nèi)的半導(dǎo)體從業(yè)人士來說，四個字——放棄幻想。其實國內(nèi)企業(yè)的韌性，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們的想象。

 

 

 

 

文中配圖部分來源于視覺中國，部分來源于網(wǎng)絡(luò)

 

 

 

本文轉(zhuǎn)自于    南風(fēng)窗