此前英偉達(dá)、英特爾等美國芯片廠商紛紛推出算力一致，但傳輸速率低的中國“特供版”產(chǎn)品。如今根據(jù)新規(guī)的總處理性能要求，“特供版”產(chǎn)品路徑受阻，長遠(yuǎn)來看恐將失去中國市場機(jī)會
美國升級芯片管制，波及美國芯片巨頭英偉達(dá)等公司業(yè)務(wù)。美國時間10月17日，美國商務(wù)部下屬工業(yè)和安全局（BIS）更新2022年10月發(fā)布的對華出口管制規(guī)定，其中對大算力AI芯片限制做出的修訂，直接影響到英偉達(dá)等廠商此前推出的中國“特供版”產(chǎn)品。
美國政府2022年出口管制規(guī)則中，對芯片峰值算力、傳輸性能做出要求。其中，計算性能衡量方式為比特長度乘以TOPS（每秒1萬億次計算）計算出的算力之和大于或等于4800TOPS，傳輸速率指標(biāo)則是達(dá)到或超過600GB/s（每秒1G傳輸速率）。此后，英偉達(dá)、英特爾等廠商紛紛推出算力一致，但傳輸速率低的中國“特供版”產(chǎn)品。
此次新規(guī)，BIS將參數(shù)紅線的標(biāo)準(zhǔn)改為“總處理性能”（Total processing performance）。在美《出口管理條例》（EAR）下，集成電路（ECCN代碼：3A090）的管制紅線為：對于集成電路（不用于數(shù)據(jù)中心），總處理性能大于等于4800，或總處理性能大于等于1600并且“性能密度”（performance density）達(dá)到5.92；對一個或多個數(shù)字處理單元的集成電路（用于數(shù)據(jù)中心），“總處理性能”為2400或以上且低于4800，“性能密度”大于1.6且小于5.92；“總處理性能”大于等于1600或以上，“性能密度”為3.2或以上且小于5.92。“總處理性能”為2 דMacTOPS”ד操作的bit長度”，而“性能密度”為“總處理性能”除以適用的芯片單元（die）面積。（詳見財新網(wǎng)《美國升級芯片管制①｜從芯片到生產(chǎn)設(shè)備，管控如何升級？》）這意味著，美國芯片巨頭當(dāng)前的“特供版”產(chǎn)品路徑受阻。
英偉達(dá)在當(dāng)日向美國證券交易委員會（SEC）遞交的一份監(jiān)管文件中披露，上述出口管制修訂中對芯片性能閾值的額外許可要求，將影響到英偉達(dá)A800、H800等產(chǎn)品，甚至涵蓋主要應(yīng)用于游戲PC（個人電腦）消費級旗艦產(chǎn)品RTX 4090。集成上述芯片的DGX、HGX等計算機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品，也為新規(guī)所覆蓋。
英偉達(dá)提到，這可能會影響到公司按時完成產(chǎn)品開發(fā)，對受限產(chǎn)品現(xiàn)有客戶的支持，以及對受限地區(qū)之外客戶供應(yīng)受限產(chǎn)品的能力。此外，新規(guī)還可能要求公司將部分運營遷出受影響區(qū)域。
英偉達(dá)稱，若客戶需要采購受美國政府新規(guī)影響的產(chǎn)品，公司可能會為其申請許可，但無法保證美國政府會批準(zhǔn)或及時處理請求。
當(dāng)?shù)貢r間10月17日，英偉達(dá)股價下跌4.68%，并在盤后交易中繼續(xù)下跌1.05%。同樣可能受到新規(guī)修訂影響的英特爾、AMD，股價分別下跌1.37%和1.24%，盤后交易中亦分別下跌0.5%和0.1%。
2022年10月，美國商務(wù)部下屬工業(yè)和安全局發(fā)布出口管制新規(guī)，量化各項芯片算力、帶寬、制程工藝等指標(biāo)，限制美國企業(yè)對中國出口。其中關(guān)于高算力芯片的限制，直接沖擊中國AI、超算、數(shù)據(jù)中心等相關(guān)行業(yè)發(fā)展。此后，英偉達(dá)、英特爾陸續(xù)為其高性能AI芯片推出符合美國政府限制的中國“特供”版本，AMD亦表態(tài)將推出針對中國市場的產(chǎn)品。
英偉達(dá)率先于當(dāng)年三季度投產(chǎn)了符合美國政府出口管制要求的A800芯片。A800峰值算力與A100一致，但傳輸速率被限制在A100的三分之二。此后，英偉達(dá)為其算力更強(qiáng)的新款H100芯片，推出針對中國市場的H800版本，同樣主要在傳輸速率上做出“閹割”。
英特爾亦于2023年7月為其Gaudi 2產(chǎn)品推出中國版本，同樣主要在傳輸性能上做出限制。與2022年5月公布的國際版相比，中國版Gaudi 2集成的以太網(wǎng)端口由24個減少為21個。
市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint曾在8月稱，盡管半導(dǎo)體行業(yè)周期性下行，但主要市場參與者仍在積極采用英偉達(dá)AI技術(shù)，騰訊、百度等中國企業(yè)則大舉采購減配版A800 AI芯片。
一名中國半導(dǎo)體行業(yè)資深人士預(yù)計，英偉達(dá)等廠商“特供”芯片受阻，將直接影響到阿里巴巴、字節(jié)跳動等企業(yè)的AI業(yè)務(wù)發(fā)展。
英偉達(dá)此前似乎對新規(guī)落地已有預(yù)期。其CFO Colette Kress曾在8月23日公司二財季財報電話會上提及，考慮到全球?qū)井a(chǎn)品的需求力度，預(yù)計額外的對華出口限制不會立刻對公司業(yè)績產(chǎn)生實質(zhì)性沖擊。不過她稱，長期來看，若禁售政策得到實施，將導(dǎo)致美國產(chǎn)業(yè)永久性地失去在這個全球最大之一的市場競爭和領(lǐng)先的機(jī)會。該財季，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)20%~25%的需求來自中國市場。
新規(guī)修訂落地，一名英偉達(dá)發(fā)言人10月17日回應(yīng)財新稱，公司將遵守所有適用法規(guī)，同時努力提供支持多個行業(yè)的數(shù)千種應(yīng)用程序的產(chǎn)品。英特爾則回應(yīng)財新稱，正在研究相關(guān)規(guī)定和評估其潛在影響。截至發(fā)稿，AMD暫未回應(yīng)此事。（未完待續(xù)）
本文轉(zhuǎn)自于 財新網(wǎng)
