1.根據(jù)本地區(qū)、分公司或本營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)薪酬績(jī)效管理方案積極完成新客戶開發(fā)、存量客戶激活、客戶服務(wù)（包括業(yè)務(wù)辦理指導(dǎo)、交易軟件使用等）、產(chǎn)品銷售等各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。
2.具備產(chǎn)品銷售資格的，向客戶客觀真實(shí)的介紹公司代銷的各類金融產(chǎn)品。
3.協(xié)助財(cái)富顧問做好投顧簽約介紹。
4.負(fù)責(zé)營(yíng)銷業(yè)務(wù)項(xiàng)目的信息收集、市場(chǎng)調(diào)研、項(xiàng)目洽談、開發(fā)、服務(wù)客戶等工作。