職位描述
職位描述：
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。
2、 通過審慎的財務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產(chǎn)品。
3、 了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險介紹給客戶。
4、為客戶提供最新的產(chǎn)品/市場信息及其賬戶狀況，以增加使用率和產(chǎn)品滲透率。
5、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強(qiáng)關(guān)系，減少客戶流失。
5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議；。
任資要求：
1、 本科以上學(xué)歷，金融經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、 年齡 30 歲（含）以上；
3、 六年以上金融機(jī)構(gòu)貴賓理財經(jīng)驗，或三年以上私人銀行理財經(jīng)驗；
4、 具備基金從業(yè)資格證。AFP，CHFP，CFA ，CRFA~Lv1等證書優(yōu)先。
