崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)高級(jí)知識(shí)分子、高管人員、高級(jí)干部和企業(yè)雇主等高端客戶的開(kāi)拓，跨養(yǎng)老、健康和財(cái)富管理三大領(lǐng)域，為其提供生命周期養(yǎng)老、健康和財(cái)富管理專業(yè)的咨詢；

2.根據(jù)高端客戶及家庭結(jié)構(gòu)，依托公司養(yǎng)老、健康和財(cái)富等產(chǎn)品，全方位為其及其家庭定制個(gè)性化的長(zhǎng)期理財(cái)規(guī)劃和健康規(guī)劃，提供一站式養(yǎng)老、健康、財(cái)富管理和終極關(guān)懷解決方案；

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)有高端客戶的長(zhǎng)期關(guān)系維護(hù),并對(duì)其個(gè)人及家庭理財(cái)規(guī)劃和健康規(guī)劃實(shí)行動(dòng)態(tài)化管理，及時(shí)根據(jù)其需求進(jìn)行更新。