1、負(fù)責(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

3、負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺(tái)上提供投資咨詢服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；

5、負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作，確?？蛻糍Y料準(zhǔn)確；

6、參加公司和營業(yè)部組織的各項(xiàng)營銷活動(dòng)；

7、公司及營業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。