工作內(nèi)容：我們的理財規(guī)劃師職位歡迎您的加入，負(fù)責(zé)為高凈值客戶提供全面的理財規(guī)劃服務(wù)，幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)自由，規(guī)劃財務(wù)目標(biāo)，制定可行的財務(wù)策略，并提供投資建議，以實現(xiàn)客戶的財富積累和風(fēng)險控制。主要職責(zé)：- 針對客戶需求，制定并執(zhí)行理財規(guī)劃方案，包括財務(wù)目標(biāo)設(shè)定、資產(chǎn)配置、投資策略等；- 收集、整理客戶財務(wù)相關(guān)信息，進行風(fēng)險評估，并根據(jù)客戶風(fēng)險承受能力，制定合理的投資組合策略；- 與客戶保持溝通，了解客戶的生活、工作動態(tài)，及時調(diào)整并優(yōu)化理財規(guī)劃方案；- 根據(jù)行業(yè)動態(tài)、宏觀經(jīng)濟情況以及客戶需求，更新和優(yōu)化理財規(guī)劃方案；- 為客戶推薦合適的理財產(chǎn)品職位要求：- 大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；- 2年以上的理財規(guī)劃經(jīng)驗，有成功案例者優(yōu)先考慮；- 熟悉金融市場、投資產(chǎn)品，具備較強的投資分析能力；- 具備良好的溝通能力，具備良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神；- 熱愛生活、工作，有責(zé)任心，對財富管理，銷售工作有濃厚的興趣；歡迎有志于財富管理和理財規(guī)劃行業(yè)的人士加入；年齡要求：25-45歲
職能類別：理財顧問關(guān)鍵字：金融/經(jīng)濟學(xué)相關(guān)專業(yè)基金公司保險公司 年齡要求：25-45歲
職能類別：理財顧問 關(guān)鍵字：保險公司基金公司金融/經(jīng)濟學(xué)相關(guān)專業(yè)